Арка против Махито

Вторая сюжетная линия основной серии, которую в аниме называют «Молодая рыба» и «Обратное наказание», объединяет Юдзи со зрелым магом дзюдзюцу первого ранга Кэнто Нанами, чтобы они проследили след из трансформированных трупов, оставленный проклятием особого ранга, Махито. Махито втягивает разочарованного молодого человека, Дзюмпэя Ёсино, в свою сферу влияния, что приводит к трагедии, закаляющей решимость Юдзи и порождающей его глубокую ненависть к проклятиям.

Дзюмпэй, школьник, уставший от жестоких одноклассников, становится свидетелем того, как Махито жестоко перекраивает нескольких подростков в кинотеатре и вместо того, чтобы бежать, заводит дружбу с этим проклятием. Махито подпитывает веру мальчика в то, что у людей нет сердца. Тем временем, только что закончивший обучение Юдзи получает задание помогать Нанами, и они вместе расследуют убийства в кинотеатре. Исследование Шоко найденных тел показывает, что жертвы вовсе не являются проклятиями, а всего лишь людьми, деформированными проклятой энергией.

Следуя намеренно оставленному Махито следу остаточной энергии, Нанами в одиночку проникает в подземное логово проклятия, чтобы защитить Юдзи. Там Махито раскрывает, что способен изменять души: исцелять себя и трансформировать других, но Нанами встречает его своей техникой «Коллапс», погребая проклятие под обломками, после чего отступает. На поверхности Юдзи сближается с Дзюмпэем за просмотром фильмов и вместе с ним и его матерью, Наги, отправляется на ужин. В ту ночь палец Сукуны, оставленный в доме, привлекает проклятия, которые убивают Наги. Поддавшись влиянию Махито и загоревшись местью, Дзюмпэй нападает на своего бывшего обидчика в школе, и Юдзи спешит его остановить. Как только Юдзи уже почти доходит до него, появляется Махито и трансформирует Дзюмпэя, который умирает у него на руках, в то время как Сукуна отказывается помочь. Осознав, что Махито и Сукуна, всего лишь проклятия, Юдзи даёт волю ярости и обнаруживает, что может наносить Махито прямые повреждения, побочный эффект восприятия душ через связь с Сукуной.

Их поединок бушует прямо в школе. Нанами присоединяется, заметив, что удары Юдзи действительно достигают цели, и вместе они доводят Махито до грани гибели, что побуждает проклятие раскрыть собственное расширение территории. Махито запирает внутри только Нанами, но Юдзи прорывается снаружи, вновь заставляя Махито соприкоснуться с душой Короля проклятий. Поскольку Сукуна уже пообещала, что такого больше не повторится, она обрушивает всю свою мощь на проклятие и разрушает территорию.

Махито сбегает через канализацию, используя своё расширенное тело как приманку, поклявшись однажды уничтожить саму душу Юдзи. Юдзи и Нанами залечивают свои раны, и вместо того, чтобы отчитывать мальчика, Нанами благодарит его за спасение своей жизни и признаёт его настоящим магом дзюдзюцу. Юдзи остаётся скорбеть о том, что не смог спасти ни Дзюмпэя, ни Наги, и ставит под сомнение свою способность вести людей к мирной кончине, поклявшись никогда больше не проигрывать, пока не уничтожит убийцу Дзюмпэя.