Киотский благотворительный фестиваль‑сбор средств, командный бой, часть 1

После того как Годзё резко передаёт микрофон неподготовленной Утахимэ, обе команды устремляются в лес. По плану токийцев Юдзи должен один удерживать Тодо, пока остальные охотятся на проклятие второго ранга, и Юдзи начинает ударом коленом в прыжке. Тодо с лёгкостью отражает его и вбивает Юдзи в землю, но первокурсник снова поднимается. Бой переключается на любимый вопрос Тодо о том, какие девушки нравятся Юдзи, и когда тот отвечает, что ему нравятся высокие женщины с пышными бедрами, Тодо приходит в восторг, и в его голове формируется вымышленное воспоминание о том, как они всю жизнь были лучшими друзьями.

Остальные студенты Киото нападают на Юдзи засадой, и он понимает, что они действительно хотят его убить. Раздражённый вмешательством, Тодо хлопает в ладоши, активируя свою технику, и меняет местами всех участников, пощадив Юдзи, после чего приказывает Норитоси отступить при условии, что сам Тодо расправится с сосудом. Ню Мегуми сбивает летящую Момо с неба, а Мегуми и Маки перехватывают Норитоси и Касуми, уже догадавшись по движениям команды, что целью был Юдзи. Две команды развернулись назад, чтобы защитить его, пока Тогэ продолжал искать проклятие.

Тодо и Юдзи наносят друг другу равнозначные удары, и третьекурсник, хотя и впечатлён, заявляет, что Дивергентный кулак Юдзи в корне ошибочен, громко выкрикивая это так, чтобы услышало всё поле боя. Касуми, сражающаяся за внимание и повышение, чтобы поддержать своё нуждающееся семейство, осознаёт, что именно благодаря Тодо Юдзи до сих пор стоит на ногах. Тодо допрашивает Юдзи: довольствуется ли он тем, что остаётся слабым, полагаясь на эту несовершенную технику, и когда Юдзи отказывается оставаться слабым, Тодо хвалит его ответ как абсолютно верный.

Начинается Гонка духов, и Юдзи встаёт лицом к лицу с Аои Тодо. Весь отряд Киото раскрывает свой план убить Юдзи, которому едва удаётся спастись. Тодо использует свою технику, чтобы рассеять нападающих, и приказывает Норитоси отступить. Мегуми и Маки сталкиваются с Норитоси и Касуми, и Мегуми обвиняет Киото в попытке убить Юдзи. Тодо провозглашает Юдзи своим лучшим другом и начинает наставлять его на путь настоящей силы.

Эпизод адаптирует главы 34, 36 и демонстрирует Боуги Вуги Тодо, Божественных собак и Ню Мегуми, Манипуляцию инструментами Момо и Простую территорию Касуми. Короткометражка «Прогулка по дзюдзюцу» спрашивает женский состав о типе их идеального партнёра; ответы варьируются от желания Маки найти кого‑то сильнее её до названия Момо Себастиана Стэна.