Киотский благотворительный фестиваль сестринской школы, командный бой, часть 2

Тодо приостанавливает накал их поединка, чтобы рассказать Юдзи о проклятой энергии, объясняя, что прежде чем рука начнёт действовать, должен совершенствоваться глаз. «Различающий кулак» лишь подхватывает энергию, следующую за сверхчеловеческой скоростью Юдзи, поэтому, чтобы нанести урон особому рангу, ему необходимо приложить энергию в самый момент удара, пропуская её через всё своё тело вместо того, чтобы рассматривать его как отдельные части. Усвоив урок, Юдзи окутывает себя проклятой энергией, Тодо делает то же самое, и оба готовятся к новой схватке, заряженные воображаемой связью, которой дорожит Тодо.

Неподалёку Мехамару стреляет в Панду за то, что его назвали жестянкой, и после вмешательства Момо Панда отбрасывает куклу в сторону, предложив двум проклятым трупам поладить. Оскорблённый оператор переходит к атаке: Сабельный режим, Усиление включено и заряд «Ультра-спин», который проходит мимо, затем, «Ультра-пушка», которую Панда блокирует, усиливая своё тело. Выясняется, что Панда, шедевр Яги, мутировавший проклятый труп, а не настоящий панда, и он доминирует в этом обмене ударами. Когда контролёр Мехамару, Кокичи Мута, запускает свою мощнейшую «Ультимативную пушку», дым рассеивается, обнажая Гориллиный режим Панды.

Кокичи, рождённый с Небесным ограничением, из‑за которого его тело оказалось почти бесполезным, злится на свободную жизнь Панды под солнцем. Панда объясняет, что у него три ядра, среди которых его брат и сестра, которые были переданы ему Ягой, а его «Неотразимый барабанный ритм» пробивает защиту Мехамару, вызывая резонирующие внутренние повреждения. Ложно указав расположение своих ядер с помощью манипуляции энергией, Панда наносит завершающий удар ладонью, разбивая куклу. Он не питает к Кокичи ненависти и предлагает ему помощь в будущем, после чего берёт телефон сломанного Мехамару. В другом месте Касуми начинает понимать, насколько могущественна Маки.

Тодо учит Юдзи направлять проклятую энергию через всё тело, что открывает ему новый качественный скачок в возможностях и завершает их поединок. Панда сражается с «Ультимативным Мехамару» и раскрывает себя как мутировавший проклятый труп, созданный Ягой. Мехамару оказывается удалённо управляемой куклой, которой управляет ограниченный Кокичи Мута. Панда переходит в Гориллиный режим, раскрывает свои три ядра и «Неотразимый барабанный ритм» и одерживает победу над Мехамару. Начинается схватка Маки с Касуми.

Эпизод охватывает главы 37, 39 и добавляет оригинальные для аниме флешбэки о тренировках Панды вместе с Ягой, а также расширяет сцену боя Панды против Мехамару. В коротком ролике «Прогулка по дзюдзюцу» девушки из Киото весело полагаются на Мехамару в быту, вместо своих грозных товарищей‑мужчин.