Лихорадка

Оказавшись в тупике из‑за трупов, которые сами поддерживают свою проклятую энергию, Яга узнаёт, что высшие чины намерены объявить его угрозой особого ранга и заточить. Он тихо прощается с Такэру, трупом, которого он создал из души своего покойного племянника, чтобы облегчить горе сестры,, а затем с помощью Кусакабэ тайно покидает своё убежище внутри барьера Тэнгэна. В воспоминаниях показано, как сестра узнаёт в Такэру манеры своего сына и прижимает его к себе.

Направляясь к Панде, Ягу перехватывает убийца, несущий приговор о его казни. Отвлечённый далёкой гитарной музыкой Гакугандзи, он получает тяжёлые ранения: два глубоких пореза на груди. Перед смертью он открывает Гакугандзи секрет своих автономных трупов: три крайне совместимые души, слитые в одно тело, через три месяца обретают самосознание и начинают вырабатывать собственную проклятую энергию. Панда приходит и видит своего создателя, без сил лежащим и умирающим, и, рыдая, рушится.

Панда говорит Гакугандзи, что не питает к нему злобы и считает себя всего лишь клинком, призванным положить конец Яге, напоминая директору, что даже панды плачут. Избавившись от последней тайны, которую он навлёк на Гакугандзи в виде проклятия, Яга умирает. Позже информация из Тэнгэна доходит до Юдзи и Мегуми: Хакари управляет нелегальным боевым клубом, куда сходятся как маги дзюдзюцу, так и обычные зрители. Заведение располагается в заброшенном, давно пустующем паркинге где‑то в префектуре Тотиги, и двое отправляются на его поиски. След приводит Юдзи к столкновению с Пандой и к первым раундам его поединка с Хакари.

Эпизод опирается на главы 147 и 153, а также на части 154 и 155, и представляет Киндзи Хакари, Кираку Хоси и Такэру. Заключительный диалог между Юдзи и Хакари был полностью создан методом ротоскопирования: тестовые съёмки проводились под руководством режиссёра эпизода, игравшего Хакари, и режиссёра сериала, исполнявшего роль Юдзи.