Киотский благотворительный фестиваль сестринской школы, командный бой, часть 11

Поставленный в роль наследника клана Камо ради безопасности матери, Норитоси считает, что Мегуми из той же породы. Мегуми отрицает любое родство и отворачивается от всего, что поддерживают семьи магов, решив во что бы то ни стало спасти Юдзи. Их убеждения и техники сталкиваются, пока не появляется непредвиденный противник.

Воспоминание раскрывает жестокого отца Норитоси, чья законная жена так и не родила сына с Даром управления кровью. Клану нужен был преемник, поэтому сын, достойный наследовать, был зачат от женщины, которую отец держал как любовницу,, этим ребёнком и стал Норитоси. Чтобы защитить её, он решает играть роль законного наследника. Вернувшись к поединку, двое обмениваются ударами вплотную, пока усиленная сила Норитоси не разбивает вторую тонфу Мегуми. Восхищённый ростом Мегуми, Норитоси говорит так, словно они семья, но Мегуми не понимает этой близости и заявляет, что не связывает себя узами с Дзенинами. Норитоси открыто признаёт: по собственному выбору он намерен лишить жизни Юдзи и ожидает согласия, поскольку считает их одинаковыми. Мегуми отказывается, заявляя, что следует лишь своей совести, и если Норитоси не уступит, то им остаётся только проклинать друг друга.

За спиной Норитоси возникает лягушка в качестве отвлекающего манёвра, давая Мегуми мгновение, чтобы направить мощную проклятую энергию и призвать недавно зарегистрированного сикигами, Слона Макса. Не успевает Норитоси сделать первый ход, как струя из хобота слона сметает его прочь от храма, а Мегуми отправляет ему вслед Нуэ прямо в воздухе. Вспоминая беду матери, Норитоси не сдаётся: он швыряет в Нуэ клубок крови и сковывает его Техникой управления кровью: Алым оковыванием. Оба оказываются внизу и снова бросаются в атаку, ни один не желая уступать.

Неожиданная стена из деревянных ветвей прерывает бой. Мегуми замечает Тогэ, пробирающегося между ними, и его старшекурсник кричит обоим мальчикам бежать, используя проклятое заклинание, рассеивая их подальше от деревянных шипов. Чуть в стороне от поля боя Дзюдзо кладёт талисман и поднимает завесу над местностью, радостно предвкушая возможность соорудить вешалку. Действие происходит в Колледже магии Токио, в рамках арки «Благотворительный фестиваль в Киото»; эта глава завершает поединок Мегуми Фусигуро против Норитоси Камо и экранизирована в 18-м эпизоде.