Происхождение послушания, часть 5

Одержав победу в бою, Мегуми едва держится на ногах, и по мере того как его рушащееся расширение территории тает, он шатается, сжимая палец Сукуны. Сукуна, наблюдающий через отрезанный палец, восхищён тем, что удалось совершить юному магу дзюдзюцу. Мегуми даёт слабину и падает на землю, мысли уносятся в его средние школьные годы. В тех воспоминаниях он, мальчик, который расправлялся с местными хулиганами, говоря им, что уважение достоинства другого человека, это та грань, которую никто не должен переступать. Подростки, которых он повалил, так и не поняли, за что он на них напал, и старый смотритель по имени Такэда в конце концов вмешался, чтобы разнять их.

Флешбеки рассказывают, как Мегуми оказался рядом с Цумики. Его отец женился на её матери в первый год учёбы в начальной школе, после чего они почти сразу исчезли. Годзё объяснил, что клан Дзенин фактически купил мальчика, а Колледж магии взял на себя его содержание в обмен на будущую работу мага, из‑за чего Мегуми стал озлобленным по отношению к беловолосому учителю и всей профессии. Цумики, раздражённая его привычкой драться, однажды стукнула его по голове картонной коробкой из‑под молока после того, как он презрительно заявил, что порядочные люди вызывают отвращение. Позже она попала под заклятье сна, которое так и не было снято, и сейчас, на современном мосту, Мегуми тихо умоляет её проснуться, пока изнеможение окончательно не склонит его к земле. По ту сторону реки Нобара и Эсо замечают исчезнувшее расширение территории и делают вывод, что тот, кто одолел носителя пальца, наверняка ранен.

Эсо бросается за пальцем, но Нобара выдвигается, чтобы его остановить, и тогда он угрожает её жизни. Противостояние прерывается, когда Кэдзидзу появляется на поверхности, а Юдзи уже вплотную приближается к нему, подтверждая, что оба мага видят искажённое лицо, сидящее у Эсо на спине. После того как Нобара ударяет его по черепу своим молотком и спрашивает о странном наряде, Эсо признаётся, что зловоние вокруг исходит именно от этой спины. Он активирует свою Технику гниения в режиме «Максимум: Король крыльев», и у него вырастают крылья, похожие на осиные, образованные его почерневшей кровью. Этот выпуск открывает поединок между Юдзи и Нобарой против Эсо и Кэдзидзу и соответствует двадцать третьему эпизоду аниме.