<p>Ужасный утроба</p>

Срочная командировка отправляет троицу в Западный Токио, где в исправительном центре для несовершеннолетних зародилась проклятая утроба. Им приказано вывести всех выживших, избегая контакта с проклятиями особого ранга. Снаружи их ждёт отчаявшаяся мать, которая умоляет студентов как можно скорее и безопасно вернуть ей сына. Юдзи хочет выполнить её просьбу и добивается согласия Нобары, а когда Киётака Идзити завершает инструктаж, троица входит внутрь, и он опускает занавес, отсекая место происшествия от внешнего мира. Однако пространство, в которое они ступают, оказывается не обычным коридором, а внутренним миром территории проклятия.

Чтобы найти тех, кто ещё дышит, Мегуми вызывает Божественного пса. Лёгкое настроение разбивается вдребезги, как только сикигами приводит их к месту массовой резни: повсюду валяются трупы заключённых, и среди них, сын той самой матери. Юдзи решает вынести тело наружу, но Мегуми резко отказывается подвергать себя опасности ради воспитанника исправительного центра, утверждая, что маги не могут спасти каждого, тем более тех, кто впоследствии может нанести вред другим. Обиженный до глубины души, Юдзи возражает, требуя знать, зачем тогда Мегуми спас его самого. Нобара собирается разнять ссору, как вдруг пол проваливается под её ногами, и она падает в чёрную яму.

Мегуми делает мрачное открытие: его белый Божественный пёс уничтожен, и он кричит Юдзи бежать, в то время как проклятие особого ранга материализуется прямо между ними. Оба парализованы ужасом, пока Юдзи не решается атаковать, но проклятие одним движением отрубает ему оружие «Демон убийства» вместе с рукой. Тем временем, заточённая внизу во тьме, Нобара обнаруживает вокруг себя ряд менее мощных проклятий. В этой главе появляются Киётака Идзити, мать Тадаси и покойный Тадаси Окадзаки; начинаются и бой Нобары с проклятыми духами, и поединок Юдзи с Носителем пальцев. Эти события соответствуют четвёртому эпизоду аниме.