Глава 79

Сатору Годзё встречает юного первокурсника Мегуми Фусигуро и объясняет ему сложность его положения в семье Дзенин, клянётся всё уладить и закладывает основы их наставничества, которое расцветёт спустя десятилетие. Вернувшись в 2018 год, накануне 31 октября в Сибуе выявляется школьный предатель.

Сатору рассказывает Мегуми, что его отец происходил из семьи Дзенин, которая ценит тех, кто рождается с проклятой техникой. Поскольку собственная техника Мегуми уже почти проявилась, клану как нельзя кстати подоспел повод купить его, это рычаг, оставленный Тодзи. Мальчик не тревожится ни о своём отсутствующем отце, ни о пропавшей матери Цумики, заботясь лишь о её судьбе. Когда Сатору начинает дразнить его по этому поводу, яростная защита Мегуми своей сестры его удовлетворяет, и он обещает позаботиться обо всём, призывая ребёнка становиться сильнее.

Одиннадцать лет спустя, 19 октября 2018 года, Годзё просыпается от воспоминаний и видит, как трое его учеников, среди которых Мегуми, за ним присматривают. Гордясь тем, как далеко продвинулся его протеже, он ехидно усмехается, затем сообщает им о предателе и отправляет их к Утахимэ, которая сообщает, что предателей двое: один, высокопоставленный чиновник магов, до которого пока нельзя дотянуться, а настоящей целью становится информатор, снабжающий этого человека сведениями. Путём исключения Утахимэ сужает круг до Мэкамару; Касуми встречается с ним из‑за просроченных тетрадей, а тот заявляет, что собирается поспать. Юдзи врывается в ложное убежище и подтверждает, что предателем является Кокити Мута. В своей настоящей базе Кокити встречается с Махито и Псевдо-Гэто, обвиняя их в нарушении связывающей клятвы из‑за нападения на студентов Киото, за что Махито обвиняет Ханами. Гэто подчёркивает, что рисковать нарушением клятвы нельзя, и Махито нехотя использует Бездеятельную трансформацию, чтобы впервые подарить Кокити здоровое тело. Больше добавить нечего, и Кокити с Махито сходятся в противостоянии.

Эта глава соединяет Арку прошлого Годзё с Аркой инцидента в Сибуе, демонстрируя Исполнение кукольной манипуляции Кокити Муты и Бездеятельную трансформацию Махито. Представлены Утахимэ Иори, Касуми Мива и Кэндзяку. Эту серию адаптировали в двадцать девятом и тридцатом эпизодах аниме.