Mark of the Demon

Tambourine的杀戮狂欢继续进行，他用电击攻击处死了Bacterian。在Pilaf的飞艇上，King Piccolo创造了他的第三个后代，一个名叫Cymbal的龙形恶魔，专门负责猎杀Dragon Ball。Piano警告他的父亲生育更多孩子会加速衰老，但Piccolo不屑一顾，自信Dragon Ball很快就能解决这个问题。

在Tambourine留下Goku的森林里，Goku在青蛙舔他脸的时候醒来了。他饥饿虚弱，在荒野中跌跌撞撞地寻找食物，遇到了想要吃掉他的食肉果实和把他揍得满地打滚的袋鼠。情况看起来很糟糕，直到他闻到了烹饪的气味，发现了一条在火上烤的巨大鱼。

回到Kame House，Roshi和他的团队向Tien和Chiaotzu解释了Dragon Ball的事。他们制定了一个计划，用Dragon Ball对付King Piccolo，而不是立即让Krillin复活。Bulma制造了一个冷冻胶囊来保存Krillin的尸体。电视新闻报道了多名武术家的死亡，将矛头指向恶魔威胁。同时，Man-Wolf的尸体顺流而下，Tambourine的标志印记刺穿了他的身体。吃完鱼并恢复力量后，Goku检查了他的雷达，发现了附近的Dragon Ball，却被一个挥舞着剑的野蛮陌生人投来的巨石击中。

Cymbal的诞生引入了第二个恶魔积极收集Dragon Ball，分散了King Piccolo的力量。Piano关于生育孩子衰老副作用的警告埋下了种子，直接促进了Piccolo最终为恢复青春而许愿的动机。

Goku的恢复和他为Krillin复仇誓言的更新标志着从失败转向决心的转折点。在故事结尾出现的那个挥舞着剑、为被盗的鱼而愤怒的神秘陌生人，即将成为这个传奇中最令人难忘的角色之一。

这一集作为Goku的失败和他的复出之间的桥梁。Kame House的小组转入战略规划模式，而不断增加的武术家死亡人数凸显了紧迫性。Yajirobe在这一集结尾时的神秘首次亮相引入了一个将大大改变故事的变数。