Tamagami

战斗没有任何仪式地开始。Tamagami Number Three挥舞巨大的战锤向Goku冲来，而Goku用如意棒进行反击，两人在观众的注视下交换着毁灭性的打击。Tamagami强大的力量将Goku逼入被动，直到这名赛亚人变身为超级赛亚人，一下子折断了战锤。两名战士都失去了武器后，比赛变成了纯粹的肉搏。Goku升级为超级赛亚人2，发动超级Kamehameha随后是超级肘击，最终说服Tamagami认输。

但试炼还未结束。第二项挑战中，Tamagami将Dragon Ball放在数个杯子中的一个下面，以极快的速度打乱它们。Goku立即发现了把戏，原来Tamagami根本没把球放进任何杯子里，而是在打乱过程中将其扔掉了。两项挑战都完成后，Tamagami Number Three祝贺Goku并祝他一切顺利。

当Goku庆祝胜利时，Glorio偷偷向Arinsu博士汇报了胜利的消息。在第一魔界，Gomah和Degesu查看旧录像，发现Arinsu在Vegeta与Innocent Buu的战斗中收集魔人布欧的身体碎片，这引起了他们的怀疑。与此同时，Arinsu拜访了女巫Marba，委托她用这些碎片创造一个新生物。Marba透露她是数百万年前遵照Bibidi命令原本创造魔人布欧的人，称他是强大但无法控制的失败品。

为了确保这个新生物能被控制，Arinsu向混合物中加入了自己的唾液，将生物的忠诚度与她的意志绑定。结果是魔人库欧，一个更小、更易控制的生物。Arinsu对自己的最终目标毫不隐瞒，她打算推翻Gomah并夺取魔界的控制权，利用Glorio和寻找Dragon Ball作为保险以防她的主要计划失败。