تحالف الأشرار ضد طلاب ثانوية يو.إيه.

تطلع مومو الطلاب على ما هو قادم. وتحدد استطلاعات شوجي طول العملاق بخمسة وعشرين متراً، بينما تعني النيران الزرقاء المتصاعدة من ظهره أن التحالف يمتطي ظهره. وبما أن مخدر ميدنايت يتطلب البلع، فإن الخطة تقتضي إيقافه وفتح فكه بالقوة. يحول هونينوكي الأرض إلى مستنقع، وينثر مينتا كراته اللاصقة، وتزرع مومو المتفجرات أسفله، بينما تراقب توكاغي الأفق.

يتعثر جيجانتوماكيا مباشرة في المستنقع. تلتف السياط والأغصان حول عنقه بينما يجهد الطلاب أنفسهم لفتح فمه، ويزعج أوياما وجيرو الأشرار المتشبثين بكتفيه حتى يحرق دابي مقبس جيرو. يسقط مستر كومبريس كاميناري من الهواء قبل أن يفرغ شحنته، بينما يكتفي العملاق بالزفير مسبباً عاصفة تطير المتدربين بعيداً، ليتبعها دابي بالنيران. وبدون تردد، تفجر مومو الفخ الثاني وتسقطه مجدداً.

تركض أشيدو عبر النيران في درعها أسيدمان حاملة القارورة، لكنها تتجمد عندما يتكلم الوحش وتتعرف على صوته من أيام دراستها الإعدادية. تتعثر، فيتلقى كيريشيما الضربة الموجهة إليها، ثم يتسلق العملاق بنفسه. تطعن توغا إحدى القارورتين في الهواء، بينما تسقط القارورة الأخرى التي استعادها كيريشيما من أشيدو في فمه مباشرة. يتبع الطلاب ذلك بإطلاق المدافع، ويخمد هونينوكي النيران، وتستدعي مومو ماجيستيك. ويرد جيجانتوماكيا بالتحول.

في جاكو، ينهض تومورا مجدداً رغم كل ما وجه إليه ويرفض طلب إنديفار بالاستسلام. ومقتبساً مقولة والده بأن الأبطال يؤذون عائلاتهم لإنقاذ الغرباء، يدين مجتمعاً شاح بنظره عنه، ويعلن أن العالم الذي رفضه قد تم رفضه في المقابل. يسقطه غران تورينو أرضاً، لكن ساقه تسحق، وبينما يتذكر نانا وهي تمحو ابنها من السجلات لحمايته، تخترق قبضة تومورا صدره تماماً. يثبت ريوكيو وديكو الشرير، لكنه يمرر يده عبر كفها الجريحة، ويخرج رصاصة تدمير الميزات التي كلفَت ميريو قدرته التخلل ذات يوم، ويطلق النار على ساق آيزاوا.

ينجح فريق دعم الطلاب في إطعام جيجانتوماكيا المخدر بفضل استعادة كيريشيما لقارورة أشيدو، على الرغم من أن العملاق يتحول بدلاً من أن يسقط. تدرك أشيدو أن الوحش هو المخلوق نفسه الذي واجهته قبل سنوات عندما كانت طفلة. يعدد دابي مجموعة ميزات العملاق، بما في ذلك التحمل ومانع الألم، ويكرر تفاخر غاراكي بصنع الحارس الشخصي المثالي.

يعبر تومورا عن عقيدته بشأن الأبطال والأشرار قبل أن يعطل غران تورينو بضربة تبدو قاتلة. يظهر مشهد استرجاعي نانا شيمورا وهي تتخلى عن كوتارو وتزور السجلات لمنع أول فور ون من العثور عليه. تفشل ضربة وايومنغ سماش بكامل القوة من ديكو في إيقاف تومورا عن إطلاق رصاصة تدمير الميزات التي تصيب إريزر هيد.

تغطي المادة الفصول من 279 حتى الصفحات الأولى من 282. عُرض البث الياباني في 19 نوفمبر 2022 والدبلجة في 3 ديسمبر، مع وجود أغنيتي Single-Minded وSKETCH في البداية والنهاية.

يتخلى الاقتباس عن قلق هونينوكي وتوكاغي بشأن مجموعة مونوما. وتُعاد صياغة نداء مومو لماجيستيك: فبدلاً من الفرار من الحريق ببدلات مقاومة للنيران، تتصل عبر اللاسلكي من بروز صخري بينما يغمر هونينوكي الأشجار المشتعلة لإخماد النيران. يظهر على الطلاب رد فعل واضح تجاه تحول العملاق، ويتم حذف تدمير باكوغو لرصاصة تدمير الميزات الأولى، مما يترك لتومورا الرصاصة التي تصيب آيزاوا فقط.