قرية بلا ساسكي

محاصراً بفضول جيرايا، يصرف ساسكي استجواب حكيم الضفادع على أنه مجرد مزحة. يصل الاثنان في النهاية إلى تفاهم: يوافق جيرايا على التخلي عن لغز هويات الزائرين مقابل ما يستطيع ساسكي مشاركته عن عدوهما. ينسب ساسكي الفضل في حرفة الختم التي أعاره إياها جيرايا في صد سرقة أوراشيكي للتشاكرا، ثم يحذر من أن الخصم يستخدم تقنيات المكان والزمان التي يستطيع استشعارها وربما تقنيات أخرى لا تزال مخفية.

بعيداً عن ذلك النقاش، يتخلص ناروتو وبوروتو من توترهما السابق ويستأنفان تدريبهما، ثم يتوجهان لاحقاً إلى إيتشيراكو لتناول الرامن. فوق الأطباق، يوجه بوروتو الحديث نحو ساسكي، فيروي ناروتو انهيار عشيرة أوتشيها وكيف دفعه الشعور بالوحدة ذات يوم إلى طلب القوة تحت أوروتشيمارو. يصف الرابطة التي تجمعه بساسكي بأنها أقرب شيء امتلكه إلى أخ، والسبب الذي يدفعه للتدريب بشدة لإعادته إلى الوطن.

يبدأ جيرايا التخطيط لفرصة ختم أوراشيكي، بينما يستعد العدو لضربته التالية. فكرة ناروتو بدمج تمرين تركيز الورقة في تدريباتهما تحسن نتائج بوروتو. تكاد ساكورا تكشف الحقيقة بعد العثور على المذكرة الملطخة التي أسقطها ساسكي، والتي لا تزال تظهر اسمي سارادا وساسكي، لكن بوروتو يتملص من شكوكها بكلامه.

ينتهي السلام عندما ينتقل أوراشيكي مباشرة إلى جلسة ناروتو وبوروتو. يستشعره ساسكي وجيرايا فيهرعان، لكن أوراشيكي يسخر من ساسكي بقذف إطلاق النار والبرق المسروقين من الرجل نفسه عليه. محاولة جيرايا لضربة مفاجئة تُقرأ مسبقاً، ويطعنه أوراشيكي بعصاه، متفاخراً بأن عينيه تتيحان له لمحة عما سيأتي.

تنتمي الحلقة إلى قوس انزلاق الزمن، حيث يعلق بوروتو وساسكي في الماضي خلال شباب ناروتو. تعتمد على صدام ساسكي السابق مع أوراشيكي، حيث سُرقت منه جزء من تشاكراه ولم تُستعد بالكامل، وهو ضعف يستغله العدو بسرعة. تفتح الحلقة على Teenage Dream وتختتم على Wish On.