أمنية

مرشداً كاواكي على أسرع طريق نحو بلاد البحار الهادئة، يأمل موزوكو في التصدي لكوروباني، أنبو يعمل لدى الدايميو المحلي. في كونوها، يبلغ كونوهامارو أن كل صبي قُتل مؤخراً يعود إلى تلك البلاد نفسها، مما يدفع ناروتو إلى إرسال دعم وتذكر أن فريقاً آخر موجود بالفعل في الميدان. يتجمع بوروتو وسارادا وشيكاداي وتشوتشو المصابة حول المشكلة بعد ملاحظة نينجا مشبوهين قرب مهمتهم الخاصة.

يرفض كوروباني توسل موزوكو لتجنيب مواطن، مصراً على أن النينجا يخدم فقط صاحب عمله. يثير ضباباً يولد نسخاً مزدوجة ويسحب الرطوبة ببطء من أي شخص يُمسك فيه. يستنتج كاواكي أن النصل الذي يضربه حقيقي وموجه من مكان قريب، يزيل الضباب بإطلاق النار ليكشف خيوط دم العدو، ويهبط بضربة حاسمة. يصل بوروتو ليحطم السيف المستدعى براسينغان، ويثبت شيكاداي كوروباني بظله.

يحمي موزوكو كاواكي بجسده، ويأتمنه على الدواء المخصص لوطنه، ويسلمه ماله وشكره، ويموت. يحمل كاواكي الطرد قدماً، مخادعاً كميناً أخيراً بصندوق فارغ قبل تسليم الحمولة الحقيقية لمعلم موزوكو عند نقطة تفتيش. يسقط المطر بينما تعود المجموعة إلى كونوها، وكاواكي، لائماً تمرده الخاص على موت موزوكو، ينهار تحت وطأته.

بعد التعافي لاحقاً، يأخذه شيكاداي إلى مقبرة كونوها، حيث يرقد جده شيكاكو بين من ماتوا من أجل القرية. يذكره شيكاداي بأن القائد يحمل عبء المهمة وأن الأحياء يجب أن يستمروا في المضي قدماً. يخبر ناروتو كاواكي أن سلوكه أثبت بالفعل أنه يستطيع العمل كجينين، لذا لا حاجة لامتحان إضافي، ويتركه ليفك بنفسه ما يعنيه أن يكون نينجا حقاً.

تقع الحلقة في قوس إعادة امتحان التشونين وتركز على نمو كاواكي نحو قبول طريق النينجا. لا تستطيع كونوها التصرف مباشرة ضد دايميو البحار الهادئة لكنها ترتب إغاثة طبية بدلاً من ذلك. تفتح على Reckless وتغلق على Prologue.