دعوة الوليمة

في أمغاكوري، يكرم بين جيرايا المهزوم كعدو جدير ويرثي معلمه السابق. عندما يرتفع زيتسو من الماء، يتذكر بين أن مادارا كلفه بأسر جينتشوريكي ذيول التسعة. أما زيتسو الأسود فينجذب بدلاً من ذلك نحو صدام آخر يتخمر في وادي النهاية، حيث يتأمل توبي أن ساسكي يخلع جلد ثعبان وسيحلق قريباً كصقر.

يدخل ساسكي مخبأ أكاتسوكي بمفرده ويغرس رمح تشيدوري الحاد في إيتاتشي، لكن الشكل يتبعثر إلى غربان ويسمي مخبأ أوتشيها مكان لقائهما الحقيقي. في الطريق إلى هناك، تستشعر كارين آثاراً متكررة لتوقيع تشاكرا واحد، ويكمن نسخة ظل لناروتو المجموعة قبل أن يدمرها ساسكي. تنقل ذكريات النسخة مكان ساسكي إلى ناروتو الحقيقي، الذي ينطلق فريقه لكنه يصطدم مباشرة بتوبي.

يلاحظ كاكاشي أن توبي لم يظهر أبداً في قائمة كابوتو لأكاتسوكي، ويتجاهل توبي الأمر بكونه مجنداً حديثاً. تحت تشكيل ياماتو، يهاجم ناروتو وساكورا وكيبا وأكامارو توبي لكنهم لا يستطيعون لمسه، وحتى الراسينغان ينزلق بعيداً. بتقنيته المراوغة المحيرة، يصيب توبي كل عضو دون أن يتلقى أي ضربة. في مخبأ أوتشيها، يحيي كيسامي فريق ساسكي ويفرض قاعدة إيتاتشي بأن ساسكي وحده يجوز له المرور، مما يدفع سويغيتسو لتحدي السياف بينما ينتظرون.

جزء من قوس المعركة المقدرة بين الأخوين، تربط الحلقة مواد من عدة فصول مانغا لتمهيد الطريق للقاء ساسكي وإيتاتشي. تقدم توبي كحضور جديد زلق في أكاتسوكي وتعيد إحياء التنافس بين حاملي شفرات السيوف السبعة للنينجا من خلال سويغيتسو وكيسامي.