بوروتو وكاغورا

مقتنعا بأن بوروتو لن يفهم ماضيه أبدا، يهاجم كاغورا، لكنه يقطع نسخة ظل فقط. ومع تحريض شيزوما له على استمداد مزيد من قوة هيراميكاري، يواصل كاغورا القتال، غير أن بوروتو يقرأ الشك في وجه خصمه ويصيبه بعد خداع بالنسخ وسترته. يجادل بوروتو بأن تشوجورو ما كان ليعهد بالشفرة إلى من يصفه شيزوما بالوحش. يرد شيزوما بادعاءات أن تشوجورو يقتل منافسيه سرا، حتى يظهر ميتسوكي حاملا لفافة من سويغيتسو تُظهر اعتراف الجناة الحقيقيين.

غير متأثر بالدليل، يعترف شيزوما بأنه يتوق لعودة الضباب الدموي مهما كان الثمن، وعندما يُضغط عليه يعترف بأنه يريد الحرب ببساطة لأنها تبدو مضحكة له. مستخدما دمه الخاص وساميهادا، يغمر الضباب المحيط بالأحمر ويبدأ النصل في امتصاص التشاكرا من كل جرح يفتحه.

يهاجم بوروتو وميتسوكي شيزوما لكن ساميهادا يلتهم إطلاق الريح لميتسوكي، متحررا من ضماده. تصيب ضربة ميتسوكي للحلق نسخة مائية فقط، ويثبت شيزوما الحقيقيه بأشواك مائية قبل أن يفلت الفتى المنهك من ضربة قاتلة. بإلهاء ساميهادا بنسخة، يتيح ميتسوكي لبوروتو أن يندفع إلى الأمام بتشاكرا الريح لينزع سلاح شيزوما. يتدخل كاغورا أخيرا، صادا سيف شيزوما المائي ومتوسلا إليه أن يتوقف، لكن شيزوما يتصل مجددا بساميهادا ويبدأ بالتحول إلى مخلوق شبيه بالقرش.

يصل تشوجورو بعد إجلاء الآخرين ويشرح أن النصل استولى على شيزوما بسبب قلة خبرته. بدلا من ترك تشوجورو ينهي الأمر، يطلب كاغورا أن يحمل هيراميكاري بنفسه، وعندما تُستنزف تشاكراه ينضم إليه بوروتو بأخذ النصف الآخر من السيف. معا ينتزعان شيزوما من ساميهادا وينهيان القتال. ثم يظهر إيوابي مع تسوروشي حاملا سارادا، محذرا من أن طلاب كونوها سيفوتون نداء الحضور، فينطلق الجميع بينما يتلاشى الضباب الأحمر.