اليأس

يصل ناروتو وأسوما إلى المكان في اللحظة التي يستسلم فيها سورا لطبيعة الوحش. يتعرف أسوما على العدو فريدو بأنه كازوما، والد سورا، رجل اعتقد أنه قتله بيده قبل سنوات. يشرح كازوما أن شاكرا ثعلب شاردة كانت مختومة ومكبوتة داخل سورا، والآن بعد كسر الختم، تسيطر تلك القوة على الفتى، وكل ذلك مدبر لإطلاق وحش ذيول مصغر على الورقة. تصل ساكورا وياماتو مذهولين ليجدوا سورا ملفوفاً بنسخة من عباءة الثعلب.

بينما يتصادم أسوما وكازوما، يحاول ناروتو الوصول إلى سورا، حامياً ساكورا من زئير موجه إليها ومقسماً أنه لن يدع قوة الثعلب تؤذيها مجدداً. يثبت ياماتو سورا بإطلاق الخشب لكنه لا يستطيع إخماد الشاكرا، لأن سورا يفتقر إلى قلادة الهوكاجي الأول، ويتحول الفتى إلى حالة ذيل واحد. يظهر فريق أسوما في الوقت المناسب، تقنية ظل شيكامارو تقيد سورا بينما يمسكه تشوجي. يكشف ناروتو بعد ذلك أنه هو نفسه جينتشوريكي الثعلب ذي التسعة ذيول.

يرفض سورا الادعاء، مصراً على أن من يحملون الوحوش ذات الذيول محكوم عليهم بالعزلة مدى الحياة ومطالباً بمعرفة كيف يمكن لناروتو أن يكون له أصدقاء أصلاً. يروي ناروتو تحمله لنظرات الكراهية نفسها طفلاً وقيامه بمقالب لجذب الانتباه حتى عثر على روابط حقيقية، قائلاً لسورا إنه والآخرين أصدقاؤه الآن أيضاً. تفشل تقنية نقل عقل إينو عندما يستسلم سورا أكثر للثعلب، تحرق الشاكرا الحارقة يدي تشوجي، تنفد احتياطيات شيكامارو، وينحدر سورا المحرر إلى الغضب ويتضخم إلى شكل ذي ثلاثة ذيول.

هذه هي الحلقة 69 من ناروتو: شيبودن، جزء من قصة حراس النينجا الاثني عشر الأصلية للأنمي. عُرضت في اليابان في 31 يوليو 2008، وبالإنجليزية في 23 فبراير 2011. أغنية الافتتاح هي Blue Bird وأغنية النهاية هي Broken Youth.