اللقاء

على شاطئ بحيرة، يعد كابوتو يوكيمارو ببعض المرح قبل أن يركب قطعة من غطاء الرأس على الصبي ويطعمه حبة تجبر تشاكراه على الخروج. تحرك الطاقة مخلوقاً يستريح تحت الماء، لكن يوكيمارو ينهار من الجهد قبل أن يظهر بالكامل. راضياً عن تحديد موقع الوحش، يتأمل كابوتو في مدى قيمة الطفل لأوروتشيمارو. في الغابة، يستدعي كاكاشي باكون ويضع بلورة تحتوي على إحدى حشرات شينو المحاصرة في مخلب الكلب، ويرسله إلى كونوها لإبلاغ تسونادي. في مكان قريب، تأمر غورين مرؤوسيها بالبقاء خلفها بينما تبلغ قاعدة أوروتشيمارو.

تنتهي محاولة ناروتو للتزامن مع شريكه الضفدع غاماريكي بسقوطهما معاً في ينبوع ساخن حيث يتجسس جيرايا على النساء المستحمات، مما يفرغ الماء ويشتت أهدافه. ملومًا الاقتران السيئ، ينزع ناروتو جبيرة ذراعه المصابة المزعومة ويستدعي بدلاً من ذلك غاماكيتشي وغاماتاتسو الأكبر حجماً الآن. في هذه الأثناء، تلاحظ غورين أوروتشيمارو وهو يعتني بساسكي وتتذكر بمرارة كيف تم تجاوزها كوعاءه التالي. يضع أوروتشيمارو ساسكي ضد آلاف الشينوبي المسلحين، ويسقط ساسكي كل واحد منهم دون ضربة قاتلة، مما يجلب الثناء بأن مواهبه تفوق حتى سمعة أوروتشيمارو الشابة. ثم يعرض أوروتشيمارو على غورين مهمة، إذا أُنجزت، قد تستعيد فرصتها لتصبح وعاءه.

لاحقاً، يريح كابوتو يوكيمارو المنهك في الينبوع نفسه، حيث يسمع الصبي ناروتو يتأمل أن تدريب الضفادع لا يكشف أبداً عن قلوبهم الحقيقية. يخبره ناروتو أن المنزل هو أينما يمكن العثور على الشخص الذي يخطر دائماً في بالك، ثم يجد الطفل قد ذهب ولم يتبق سوى زهرة بيضاء واحدة في مكانه. يصل باكون إلى كونوها لتمرير رسالة كاكاشي. يقتبس هذا الجزء الفصول 342 و343 ويقع ضمن قوس ظهور ذيول الثلاثة. عُرض في اليابان في 15 يناير 2009، وبالإنجليزية في 27 أغسطس 2011، باستخدام الافتتاح Closer والنهاية Bacchikoi.