عشية قمة الكاجي الخمسة

مثبتاً على جدار، يضغط كاروي على ناروتو لمعرفة أي شيء عن ساسكي، ويجادل بأن تسليم صديقه لن يؤدي إلا إلى إشعال دورة جديدة من الانتقام بين كومو وكونوها. لينزف الكراهية منها، يعرض جسده كهدف ويتلقى ضرباً وحشياً حتى يتدخل ساي لصد قبضتها. يقيد أوموي زميلته أيضاً، معترفاً بأنه يحترم كيف يرفض ناروتو التخلي عن رفيق، وعندما تصل ساموي تسحب فرقتها لفك شفرة معلومات جديدة عن ساسكي. يطلب ناروتو المجيء لمقابلة الرايكاجي، لكن ساموي تخبره أن القائد يتحرك بالفعل وهو مشغول جداً.

يبلغ زيتسو مادارا وتاكا أن ناروتو، وليس ساسكي، هو من أسقط بين، ملمحاً إلى أن الفتى قد يكون الآن الأقوى بينهما. دون انزعاج، يحدد ساسكي هدف تاكا الجديد في الوصول إلى قمة الكاجي الخمسة لقتل دانزو، وبمباركة مادارا ينقسم زيتسو إلى نصفيه الأسود والأبيض، الأبيض يرشد تاكا بينما يبقى الأسود خلفه. في مكتب الهوكاجي المؤقت، يأمر دانزو عملاء روت بالوصول إلى كابوتو قبل أنكو والاستيلاء على ملفات التجارب البشرية التي يحملها، مقدراً إياها لعينه وذراعه المغطاتين بالضمادات، ويعين توروني أبورامي وفو ياماناكا كحارسين شخصيين له للقمة بينما يصر على ألا يغادر ذيول التسعة القرية أبداً.

في خيمته وهو يتعافى، يخبر ناروتو كاكاشي وياماتو أنه ينوي إقناع الرايكاجي بالرحمة بساسكي. يذكره ياماتو أن الجينتشوريكي ممنوع من المغادرة، خاصة الآن بعد أن اختفت قلادة الهوكاجي الأول ودخل في حالة تحول خطيرة ضد بين. يكشف ناروتو أنه التقى بالهوكاجي الرابع، الذي هدأ ذلك التحول وحذر من أن الرجل المقنع الذي يقود أكاتسوكي هو من دبر هجوم الوحش قبل سنوات. يستنتج كاكاشي أن الرابع يجب أن يكون قد نسج جزءاً من عقله في الختم وأن الشخصية المقنعة هي مادارا أوتشيها. مستذكراً لم شمله الخاص مع والده في الحياة الآخرة، يسأل كاكاشي ماذا قال الرابع لابنه، ويجيب ناروتو مبتسماً أن والده أخبره ببساطة أنه يؤمن به.

تؤكد الحلقة أن كاكاشي وساي وياماتو كانوا جميعاً يعرفون أن الهوكاجي الرابع هو والد ناروتو، وبما أن ساي على علم بسر القرية، فإن دانزو والكثير من روت على الأرجح كذلك. باختياره ثني قاعدة كونوها ضد إرسال الشينوبي إلى الخارج أثناء القمة، يقرر كاكاشي مرافقة ناروتو إلى كوموغاكوري إلى جانب ياماتو. مستمدة من الفصول 453 إلى 455، تنتمي الحلقة إلى قوس قمة الكاجي الخمسة وعرضت لأول مرة في اليابان في 10 فبراير 2011.