اكتشاف مخبأ أوروتشيمارو

مع وقوف كاكاشي قائداً مؤقتاً لهم، تنطلق الفرقة 8 نحو معقل أوروتشيمارو، وتثير الرحلة ذكرى كيبا لساكون وأوكون، معركة تركت أكامارو مصاباً بشدة ذات يوم. مستشعرة الثقل على ذهنه، تستدرجه هيناتا للكلام، لكن كيبا يتجاهل الأمر مصراً على أنه إذا استطاع شيكامارو وناروتو إسقاط ثنائي من أكاتسوكي، فهو قادر على التعامل مع أحد أتباع أوروتشيمارو. يعترف شينو بأنه يريد أيضاً إثبات جدارته، ويقرأ كيبا ذلك كمرارة من استبعاده من فريق إنقاذ ساسكي. يوضح شينو أن خيبته أعمق: فشل ناروتو في التعرف عليه عند عودته إلى كونوها. تشارك هيناتا سراً الشوق نفسه لكسب انتباه ناروتو، بينما يتأمل كاكاشي في المدى الذي قطعته فرقته.

في المخبأ، تأمر غورين الناجين من المذبحة بوقف القتل والانضمام خلفها إن أرادوا الحياة. في ينبوع ساخن، يُحبط جيرايا عندما يعلم أن الحمام ليس مختلطاً ويعلق هناك مع ناروتو، الذي يحدق في الندبة على صدر السانين ويتذكر جرحه في حالة الذيل الأربعة. يعبر ناروتو عن تردده في الاعتماد على ذيول التسعة، لأن قوتها تؤذي من حوله، وعن رغبته في أن يصبح أقوى بطريقة أخرى، مما يدفع جيرايا لمقارنته بشينوبي مخضرم وتذكيره بإصلاح ذراعه المكسورة. يتتبع فريق البحث عن أوروتشيمارو رائحة إلى القاعدة، فيجد رجلاً يحتضر موسوماً بختم ملعون؛ وبمجرد أن تفعل هيناتا بياكوغانها تكتشف أعداء في الأمام، وتذهل المجموعة لاكتشاف صفوف من السجناء الموتى والمحتضرين قبل أن يمحو فخ موقوت كل أثر للموقع. لاحقاً، يغيظ جيرايا ناروتو واصفاً إياه بالضعيف لكنه يُفاجأ عندما يبتسم الفتى فقط، مصراً على إنقاذ ساسكي، مما يقنع السانين بتعليمه مهارة جديدة. في هذه الأثناء، يسير واحد وعشرون من أتباع غورين نحو أوروتشيمارو حتى ينقلب ستة عشر عليها، فتسحقهم جميعاً بسجن البلور الخماسي، ويحلف الخمسة الباقون بالولاء. تتبع الفرقة 8 رائحتها إلى مرج حيث يتفتت أناس محاصرون في بلور، وحشرات شينو من بينهم، ويدرك كاكاشي بقلق أن هذا هو تحرير البلور.

في فسحة، يقدم جيرايا نينجوتسو التعاون، مشيراً إلى كيف اندمجت رصاصة اللهب الخاصة به مع زيت غامابونتا لخلق لهب أقوى، ويستدعي الضفدع المتباهي غاماريكي الذي لا يطيق ناروتو. رغم أن ناروتو يتذكر تنفيذ مزيج مشابه مع ياماتو لتشكيل دوامة ماء الإعصار، فإنه والضفدع يرفضان ببساطة التعاون. في مكان آخر، يستدعي أوروتشيمارو ساسكي ليقيس قوته ولا يجد أي أثر للخوف فيه. الحلقة جزء من قوس ظهور الذيل الثلاثي، عُرضت في اليابان في 8 يناير 2009 وبالإنجليزية في 20 أغسطس 2011، مع افتتاحية Closer ونهاية Bacchikoi. كانت أول حلقة من ناروتو تُبث بالتزامن على كرانشي رول.