سجل المعلم والتلميذ النينجا الشجاعين

لا يصدق كانداشي أن طفلاً مثل تانيشي استطاع الإيقاع بعضو من السانين. يتعرف جيرايا عليه كمنفذ سابق لحاكم أميغاكوري هانزو، ويطالبه بمعرفة سبب استيلائه على قرية شجرة الجنجتسو. يصر كانداشي على أن المطر لم يعد لها قائد، ويلتفت ليشكر تانيشي، لولا أن الصبي الحقيقي يظهر. يسقط ناروتو تنكره، ويقرر كانداشي أن الطفل متآمر، فيأمر بقتل كل الرهائن، ومنهم أم تانيشي.

يستدعي كانداشي ملك المحار لابتلاع الأسرى، لكن جيرايا يقطع الحبال التي تربط أقفاصهم بتحرير النار: رصاصة اللهب. لا يستطيع راسينغان ناروتو شق صدفة المخلوق، وسوط المحار يجلده مراراً، موقظاً في تانيشي ذكرى موت أبيه بالطريقة نفسها لتمرده على كانداشي. محاصرين داخل جنجتسو قائم على الضباب لا يستطيع أي من النينجا تبديده، يتحرران عندما يختار تانيشي أن يلعب دور الأحمق بنفسه ويشعل قنابل فلفل الحار لكسر الوهم. يثبت جيرايا بعد ذلك كانداشي والوحش بإبرة جيزو بينما يطور ناروتو راسينغانه إلى راسينغان الكرة الكبيرة، فيسقط ملك المحار ويطرح أمير الحرب فاقد الوعي.

بعد إعادة القرية إلى أهلها، يعلق جيرايا في الطريق إلى الخارج بأن ناروتو يثير ذكريات أبيه ميناتو. يخبره رؤيا ل ميناتو أنه بما أن الرابع كان ينظر إلى الحكيم كأب، فإن ناروتو يعد حفيده. مسروراً، يعلن جيرايا أن الصبي حفيده ويندفع لعناقه، لكن ناروتو المتململ يدفعه بعيداً. ثغرة في الاستمرارية: ادعاء كانداشي أن هانزو أُطيح به يتنافر مع تسلل جيرايا لاحقاً إلى المطر وهو لا يزال يعتقد أن هانزو يمسك بالسلطة.