استئناف امتحانات التشونين

يشرف ساي على الجزء الكتابي من الامتحان بينما يشرح ناروتو في مقابلة أن الأزمات الأخيرة جعلت الشينوبي المؤهلين أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مما دفع القرى الأخرى إلى عقد امتحاناتها أيضا. يعتمد الجينين على مهاراتهم المتنوعة لتبادل الإجابات، ويستبعد ساي من يُضبط بالغش عبر دمية. يقلق دينكي من أنه سيثقل على زملائه في المرحلة العملية، ويعمل بوروتو على تعزيز ثقته. عندما تُعلن النتائج وتحتفل الفرق الناجية، ينظر كبير متكبر يدعى كايتو كاوانامي بازدراء إلى بوروتو الذي لا يتذكره أصلا.

في تلك الليلة يعجز بوروتو عن النوم، تطارده ذكرى إحراجه في الامتحان السابق، حتى يطمئنه ناروتو بأن يفعل ما يجيده فحسب، فيعقد بوروتو العزم على بذل كل ما لديه.

تدور المرحلة الثانية في غابة الموت في ظروف معركة محاكاة، حيث يجب على كل جينين إنقاذ مرؤوس مصاب، مع توفر عشرة مرؤوسين فقط لستة وعشرين مرشحا وزرع تشونين كشينوبي أعداء. تندفع إحدى الفرق قبل انتهاء التعليمات فتُستبعد بعد أسرها من قبل الحياة البرية. أثناء سير الامتحان، يراقب ناروتو وساي وشيكامارو الميدان عبر الكاميرات. يضع كايتو، بعد أن وسم بوروتو سرا بجهاز إرسال، كمينا ويسرق مرؤوسه، لكن دبا يفزعه فيسقطه من حافة. يساعد مرؤوس بوروتو المحرر في إطلاق سراحه، وبدل السباق مع الزمن يختار بوروتو تضميد جراح كايتو المصاب وحمله للخارج مع نسخة ظل.

يكاد بوروتو يبلغ المخرج قبل انتهاء الوقت، ويمر مع تسوباكي وهوكي وإينوجين وتشوتشو ودينكي وواسابي وإيوابي وسارادا وميتسوكي. يكشف المراقبون أن المرشحين قُيّموا على الأداء الإجمالي، فرفض التخلي عن زميل مصاب حسب لصالحه، إذ لا يمكن دائما إكمال المهمة. ترى سارادا أيضا من خلال ميراي ساروتوبي التي تلعب دور شينوبي عدو متنكرة في هيئة ميتسوكي، وتشتبك معها. ثم يفاجأ الجميع بمعرفة أن المرحلة النهائية ستكون مباريات فردية، مما يعني أن نصفهم فقط يمكن أن يصبحوا تشونين.