الميزوكاغي والمحار العملاق والسراب

يتحرر الميزوكاغي الثاني والرايكاغي الثالث قبل أن يتمكن غارا من إنهاء ختمهما ويوجهان غضبهما نحو الفرقة الرابعة. في الجوار، يتعثر المبارزة بين أونوكي ومو لأن كليهما يستخدم تقنية إطلاق الغبار نفسها دون أن يتقدم أحدهما، مما يدفع مو إلى تحذير تلميذه المسن من استدعاء المساعدة. وبينما يتباهى الخصمان المتقمصان بقدراتهما، يستدعي الميزوكاغي محاره العملاق بينما ينفصل الرايكاغي مع فرقة تنضم تيماري إلى مطاردتها. وباختياره مطاردة مو بدلا من إنهاء الميزوكاغي، يترك غارا ذلك الختم لفرقته، مما يثير انزعاج الميزوكاغي المهان.

يصل ناروتو إلى معركة التسوتشيكاغي ويطلق راسينغان الكوكبي، وبمساعدة غارا يوجه ضربة ترسل مو طائرا. يثقل أونوكي العدو بتقنية الصخرة ذات الوزن المضاف حتى لا يستطيع مو التحرك، مما يسمح لغارا بختمه أخيرا. وعندما يطالب غارا بمعرفة سبب وجود ناروتو في الميدان، ينقل شيكاكو التفسير عبر رابط ذهني. يتساءل غارا عما إذا كان ناروتو يستطيع حقا التحكم في تشاكرا التسعة ذيول، ويرد ناروتو بأنه لا ينوي الموت قبل أن يصبح هوكاجي، وأن رتبة غارا ككازيكاغي لا تمنحه الحق في التحدث إليه باستعلاء.

يتجمع الكاغيان لمواجهة الميزوكاغي الثاني، الذي يبقي الشينوبي محاصرين بوهمه الشيطاني وتقنية بالون الماء حتى يسحبهم غارا إلى بر الأمان، رغم أن الزيت في التقنية يستنزف رمله تدريجيا. يحدد رمله الحسي موقع المحار العملاق الحقيقي، وأونوكي، وقد نفد منه التشاكرا اللازم لإطلاق الغبار، يحطم الصدفة بدلا من ذلك بقبضة حجرية مثقلة، مفرقا الضباب. يسبب الجهد إصابة في ظهره، وينتهز الميزوكاغي الثاني اللحظة لقصف التسوتشيكاغي بتقنية مسدس الماء قبل أن يتمكن من الانسحاب.

يختم غارا مو بعد أن يجمع ناروتو وأونوكي هجماتهما. يتجادل ناروتو مع غارا حول مخاطر استخدام تشاكرا التسعة ذيول. يحطم أونوكي صدفة المحار العملاق لرفع الضباب الحاجب، لكنه يصيب ظهره ويُصاب بتقنية مسدس الماء للميزوكاغي الثاني.

تقتبس الحلقة مادة من عدة فصول من المانغا. تظهر نكتة متكررة شينوبي يسخر من شعر وجه الميزوكاغي ويشبه كوروتسوتشي بقوة.