قرية الأوراق المخفية

يسرد بوروتو كل الطرق التي تبدو بها القرية مختلفة، بينما يقلب ساسكي ملاحظة أوراشيكي حول حصاد شاكرة الثعلب. يفاجئ كاراسوكي بوروتو بخبر أنهما انحرفا عن إحداثيات القفزة الزمنية التي حددها أوراشيكي، ويؤكد لساسكي أن الانفصال سيهبط بأوراشيكي في الماضي بعد أيام قليلة منهما. يحذر الدمية أيضاً من إعادة تشكيل المستقبل بالتدخل في الحاضر، فيبدل الاثنان ملابس أبسط لتجنب الانتباه.

يتعجب بوروتو من عدم وجود برغر البرق ومن أن رامين إيتشيراكو مجرد كشك متواضع. عندما يصادفان ساكورا، يضطر ساسكي إلى منع بوروتو من التفوه بسؤال عن مكان ناروتو، مصراً على الالتزام بتحذير كاراسوكي حتى بينما يجادل بوروتو بأن اللقاء حتمي. يفضل ساسكي مراقبة ناروتو من بعيد، لكن بوروتو يصطدم فوراً بالصبي نفسه.

يكاد بوروتو يفلت بكلمة «أبي»، رغم أن ناروتو مشتت بجيريا الذي يفر من حشد أمسك به وهو يتلصص. يتخلص جيرايا منهما بتسليم بوروتو منظاره، لكنهما يُمسكان مع ناروتو ويُضربان من تسونادي، ثم يُجبران على الاعتذار. عند السؤال عن هويتهما، يدعي ساسكي أنه وبوروتو فنانان متجولان يستخدمان نينجوتسو بسيطاً في عرضهما. تقرر تسونادي أنهما يجب أن يبقيا تحت المراقبة، لأن جينيناً هجر القرية مؤخراً والأمن مشدد، وتكلف ناروتو وجيرايا بالمهمة.

يرفض جيرايا حتى يقنعه بوروتو بتقنية الإغراء، ثم يلقي المهمة كلها على ناروتو فور مغادرة تسونادي. عند لقاء ساكورا مجدداً، يتسلل ساسكي بعيداً ليحافظ على مسافته، وتلاحظ بغيظ مدى تشابهه مع بوروتو، بينما تكتشف أن ناروتو يتبع شخصاً واحداً فقط، مما يتركه خائفاً من غضب تسونادي.

يصطحب ناروتو بوروتو إلى منزله لمراقبته، وخلال العشاء يلاحظ بوروتو عادات سيحملها والده إلى سن الرشد. غير قادر على النوم، يجيب بوروتو على أسئلة ناروتو عن عائلته، متجنباً بعناية الحقيقة بأن هذا الصبي هو والده. صدى غطاء ساسكي كفنان متجول يطابق مواجهته السابقة مع مجموعة البرق، الذين استخدموا الادعاء نفسه. الحلقة جزء من قوس الانزلاق الزمني في أنمي بوروتو.