ولادة عصا الحب: تحول أوساجي الجديد

عندما يهاجم ديمون فتاة صغيرة وتجد سيلور مون أنها لم تعد قادرة على التحول، يجد باقي الفريق أنفسهم معتمدين على زوج من المحاربات الجديدات الغامضات اللاتي بدأن بالظهور في معاركهم. تقع أزمة ثقة أوساجي في مركز الحلقة، ولا تُحل إلا عندما تعيد موجة من الحب قوتها وترقيها.

في مختبره، يناقش د. تومو أهداف غزاة الموت مع مساعدته قبل إطلاق بيضة ديمون إلى المدينة. وفي الليلة نفسها، تعاني أوساجي من كابوس يسخر فيه أصدقاؤها منها بشأن تقاعدها، وتستيقظ خائفة من أن الضوء المتضائل للكريستال الفضي قد سلبها القدرة على التحول. ترسلها لونا إلى مامورو، الذي يرفع معنوياتها في مبنى مهجور حيث يعثر الاثنان بالصدفة على فتاة تطعم مستعمرة من قطط الشوارع. تتعهد أوساجي بمساعدة القطط، وتحاول توزيعها بين صديقاتها في الضريح، لتواجه بالأعذار فقط. وفي هذه الأثناء، تستقر بيضة ديمون المتجولة داخل لغز تركيب للقطط في غرفة الفتاة.

يخرج اللغز الوحش نيكونيرو، الذي يطارد الفتاة إلى المبنى نفسه. وبينما يجمع الوحش كريستال قلبها، تصل الحارسات، لكن أوساجي تفشل في التحول وتُرد الأخريات عندما تعكس نيكونيرو هجماتهن بذيلها. يبدو أن انفجارين من الطاقة قد أسقطا المخلوق، وتعلن الشخصيتان ذواتا الزجاج المعشق أن كريستال القلب ليس تميمة وتعيدانه، رافضتين توسل فينوس للقتال إلى جانب الفريق قبل اختفائهما. تعود نيكونيرو للحياة وتمسك أوساجي من حلقها، حتى تطرد وردة وتاكسيدو ماسك الذيل وتحطمانه. وحيث إنه مصاب، يحث أوساجي على الفرار، لكنها ترفض، مصممة على حماية الجميع وخصوصًا هو.

ومع تشابك أيديهما، ترتفع شرارة ضوء بينهما، كاشفة عن ذواتهما الماضية من مملكة القمر. يصقل حبهما المشترك "عصا قلب القمر الحلزونية" ويعيد تصنيع بروشها إلى "مدمجة القلب الكوني"، مما يتيح لها التحول بالعبارة الجديدة. ثم تستخدم سيلور مون السلاح الجديد وهجومها "هجوم قلب القمر الحلزوني" لتدمير نيكونيرو. وبعد ذلك، تستقر المجموعة على إحضار القطط المنقذة إلى مأوى للحيوانات.

تقدم الحلقة لأول مرة مدمجة القلب الكوني وعصا قلب القمر الحلزونية، إلى جانب عبارة التحول وهجوم قلب القمر الحلزوني. وتجسد الطريقة التي نبعت بها العصا الجديدة من حب الزوجين انعكاسًا لنشوء سلاحها السابق في المانغا. كما يمثل هذا الاستخدام الأخير لأغنية شارة النهاية الخاصة بذلك الموسم.

ينتقل خطأ مرئي من قصة سابقة: أثناء تحول سيلور مون تكون الخلفية هي تلك المستخدمة في موسم R السابق، وهو خطأ لم يُصلح إلا في الحلقة التالية. وفي دبلجة Cloverway، تم إعادة كتابة سبب رفض إحدى الشخصيات للقطة من نقص الوقت إلى حساسية الأم، وسُمي القط الصغير الذي أطلقت عليه أوساجي اسم Sugar باسم Ginger.