Frierens Duell mit Aura der Guillotine findet seinen Abschluss, während die Lehren ihrer Meisterin Flamme sich zu einem geschlossenen Kreis schließen. Rückblenden zeichnen nach, wie eine trauernde junge Elfe lernte, ihre Macht zu verbergen, während die gegenwärtige Schlacht von einer einzigen Täuschung abhängt, deren Perfektion tausend Jahre gedauert hat.
Die Folge verwebt zwei Zeitebenen miteinander: Frierens Jugend unter der Magierin Flamme und ihr gegenwärtiger Kräftemessen mit Aura der Guillotine. Vor langer Zeit stößt Flamme auf eine verwüstete elbische Siedlung und findet die alleinige Überlebende, ein begabtes junges Elbenmädchen, zusammengesunken neben einem gefallenen Dämonengeneral. Da sie außergewöhnliches Potenzial spürt, nimmt sie das Mädchen bei sich auf.
Gleich darauf zeigt Flamme, wie wahre Stärke aussieht. Als drei Dämonen ihnen auf den Fersen sind, in der Gewissheit ihres überlegenen Manas, vernichtet sie sie mit einer einzigen gewaltigen Explosion. Ihre Arroganz wird ihnen zum Verhängnis, und daraus zieht Flamme ihre zentrale Lehre: Da der Rang eines Dämons auf sichtbarem Mana beruht, kann eine Magierin, die bereit ist, ihre eigene Ausstrahlung dauerhaft herunterzufahren, jeden einzelnen von ihnen täuschen. Frieren entschließt sich, ihre Kraft auf ein Zehntel des tatsächlichen Niveaus zu drosseln, eine Disziplin, die sie für den Rest ihres Lebens beibehält.
In ihren letzten Lebensjahren bittet Flamme lediglich um zwei Dinge: eine Blumenwiese um ihre Ruhestätte und das Versprechen, dass Frieren im Verborgenen bleibt, bis der Dämonenkönig fällt. Nach dem Tod ihrer Lehrerin lebt Frieren in stiller Abgeschiedenheit, bis Himmels Gruppe sie aufsucht und sie in den Kampf holt.
Die Gegenwart holt auf, als Fern den Lügner erschlägt, der den Trick der Drosselung erst im Sterben durchschaut. Aura, sicher in ihrem fünfhundertjährigen Bestehen und ihrem überlegenen Mana, beschwört Auserlese, um beide Seelen auf ihrer Waage der Gehorsamkeit auszugleichen, und plant, Frieren zu enthaupten, sobald deren Reserven erschöpft sind. Stattdessen kehren sich die Waagschalen gegen sie. Frieren entfaltet mehr als ein Jahrtausend verborgener Kraft, übernimmt die Herrschaft über Aura und befiehlt der Dämonin, selbst ihrem Leben ein Ende zu setzen.
Fern erschlägt den Lügner, der zu spät erkennt, dass sowohl sie als auch Frieren dadurch siegen, dass sie ihr wahres Mana kaschieren, statt direkt gegen die Dämonen anzutreten. In der Vergangenheit rettet Flamme die verwaiste Frieren und vernichtet drei verfolgende Dämonen, um zu zeigen, wie Selbstüberschätzung sie ins Verderben stürzt. Frieren beginnt mit der lebenslangen Praxis, ihr Mana auf einen Bruchteil ihrer wahren Stärke zu beschränken.
Flammes letzte Wünsche lauten: ein Blumenfeld an ihrem Grab und das Gelöbnis, dass Frieren im Verborgenen bleibt, bis der Dämonenkönig besiegt ist. Aura wirkt Auserlese und wiegt die beiden Seelen, doch die Waage neigt sich plötzlich zugunsten Frierens. Mit über tausend Jahren gebändigter Kraft überwältigt Frieren Auras Willen und zwingt sie, sich selbst zu enthaupten.
Die einleitende Rückblende, in der Frieren Flamme nach deren Methoden befragt, taucht später im Manga an anderer Stelle auf und wird in die umfassendere Darstellung ihrer Geschichte eingebettet, nachdem Fern den Lügner getötet hat. Im Anime lassen sich die drei Dämonen von einem Hügel herabziehen, was die Dramatik von Flammes Explosion gegenüber dem flachen Gelände im Quell-Manga verstärkt.
Mehrere Details aus dem Manga wurden verändert oder gestrichen. Die Unterkunft, in der Frieren sich erholt, ist dasselbe Haus, das zuvor mit einem tausendjährigen Baum darauf gezeigt wurde. Eine Bildtafel, auf der Flammes Eltern ihr den Blütenspruch lehren, blieb unverarbeitet, und in der Montage von Frierens Weg wird eine Konfrontation mit dem Dämonenkönig durch eine Einstellung ersetzt, die die Gruppe beim Erreichen seiner Burg zeigt.

Die Verwandlung, die jeder kennt, und die Anschlussfrage, die niemand anfassen wollte. Warum wir einen smoothen R&B-Track über das goldene Leuchten gemacht haben, über das Dragon Ball nie spricht....

Fünf weibliche Bleach-Charaktere, gerankt und endgültig geklärt. Yoruichi steht auf Platz fünf, dem Platz, den niemand erwartet, und unsere Nummer eins ist eine Arrancar mit einem weichen Herzen....
Folge 10 von Frieren bringt ihren Zweikampf mit Aura der Guillotine zum Abschluss, während Rückblenden ihre Jugend unter der Magierin Flamme nachzeichnen. Aura versucht, beide Seelen mit ihrer Waage des Gehorsams zu wiegen, doch Frieren entfaltet mehr als tausend Jahre verborgenes Mana, übernimmt die Kontrolle über Aura und befiehlt dem Dämon, sich selbst zu enthaupten.
In Folge 10 von Frieren wirkt Aura Auserlese, um beide Seelen auf ihrer Waage des Gehorsams auszugleichen, und plant, Frieren zu enthaupten, sobald ihr Mana erschöpft ist. Stattdessen neigt sich die Waage jedoch zugunsten Frierens; sie offenbart über ein Jahrtausend lang unterdrückte Kraft, befehligt Auras Willen und zwingt den Dämon, sich selbst das Leben zu nehmen.
In Folge 10 von Frieren ist Flamme die Magierin, die die verwaiste junge Frieren neben einem gefallenen Dämonengeneral findet und bei sich aufnimmt. Sie wird Frierens Lehrerin und vermittelt ihr die lebenslange Disziplin, ihre wahre Macht zu verbergen.
Folge 10 von Frieren erklärt, dass der Rang eines Dämons an sichtbarem Mana gemessen wird; daher lehrt Flamme, dass eine Magierin, die ihre eigene Ausstrahlung dauerhaft begrenzt, jeden Dämon täuschen kann. Dieser Lehre folgend verpflichtet sich Frieren, ihre Kraft für den Rest ihres Lebens auf ein Zehntel des tatsächlichen Niveaus zu drosseln.
In Folge 10 von Frieren bittet Flamme in ihren letzten Jahren lediglich um zwei Dinge: eine Blumenwiese rund um ihre Ruhestätte und das Versprechen, dass Frieren unbekannt bleibt, bis der Dämonenkönig besiegt ist.
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