Episode 2

Frieren beginnt, Fern die Grundlagen der Fernkampfzauberei beizubringen, und stellt fest, dass es Jahre dauern wird, bis das Mädchen genug Mana entwickelt hat, doch ihre Kontrolle übersteigt bereits die der meisten Magier. Vier Jahre vergehen, während Frieren ein Grimoire für Heiter entziffert und Fern unermüdlich trainiert. Als der Priester zusammenbricht und bettlägerig wird, weigert sich Fern, ihr Training zu unterbrechen, bis sie einen fernen Felsen treffen kann, entschlossen, ihm zu danken, bevor er stirbt.

Ihre Entschlossenheit reicht zurück bis in die Zeit nach dem Krieg, als die Waise Fern bereit war, von einer Klippe zu springen, ehe Heiter sie davon abhielt. Er hatte einen Freund verloren, der niemals jemanden in Not im Stich ließ, und statt die Erinnerungen, die dieser Freund ihm hinterlassen hatte, sinnlos verstreuen zu lassen, entschied er sich, das Kind zu retten. Fern beschließt, dass die beste Form der Dankbarkeit darin besteht, so selbstständig zu werden, dass Heiter ruhig sein Herz zur Ruhe legen kann.

Endlich trifft Fern mit ihrem Zauber ins Ziel, während Frieren bestätigt, dass das Grimoire nichts über Wiederbelebung oder Unsterblichkeit enthält, ein Ergebnis, das Heiter nicht überrascht. Sein wahres Ziel, gesteht er, war lediglich, Fern so weit zu befähigen, dass sie als Frirenens Schülerin reisen kann, ohne zur Last zu werden. Er bittet das Paar, noch vor seinem Tod zu gehen, damit das Mädchen keinen weiteren Menschen verliert, doch eine tränenreiche Frieren besteht auf einem würdigen Abschied. Nach Heiters Tod gießt Frieren zwei Flaschen Wein über sein Grab, und die beiden verlassen Strahl.

Ihre Reise füllt sich mit kleinen Aufgaben, die gegen Zaubersprüche eingetauscht werden. In der Turk-Region ernten sie Feldfrüchte mit Magie und erwerben skurrile Zaubersprüche, die Fern rätseln lassen; sie bezweifelt, dass sie Frirenens Liebe zu ihnen teilt. Als sie gebeten wird, eine Statue Himmels zu reinigen, macht sich Frieren auf die Suche nach den Blüten des Blauen-Mond-Krauts, die er so sehr verehrte, deren Blüte er jedoch nie zu Gesicht bekam. Sechs geduldige Monate später, einem Samenratten folgend bis zu einem Turm, entdeckt sie an dessen Gipfel ein Feld voller Blüten und krönt die Statue mit einem Kranz zum Gedenken an ihre alten Gefährten.

Frieren bildet Fern über vier Jahre hinweg in der Fernkampfzauberei aus, während sie Heiters Grimoire entschlüsselt. Aus Frirenens Rückblick auf Ferns Vergangenheit geht hervor, dass Heiter sie nach dem Krieg vor dem Selbstmord bewahrt hat, und sie trainiert aus Dankbarkeit, um selbstständig zu werden.

Das Grimoire enthält offenbar keine Wiederbelebungszauber, und Heiter gesteht, dass sein eigentlicher Zweck darin bestand, Fern als Frirenens Schülerin fit zu machen. Nach seinem Tod verlassen die beiden Strahl, verrichten Gelegenheitsjobs gegen Zaubersprüche, und Frieren krönt am Ende ihrer langen Suche nach Blauem-Mond-Kraut eine Statue Himmels mit eben diesen Blüten.

Die Unterteilung der Fernkampfzauberei in drei wesentliche Elemente ist eine Eigenheit der Anime-Fassung, da diese im Manga nicht näher erläutert werden. Die Adaption zeigt Fern außerdem in der Küche, wo sie zufällig von Heiters bevorstehendem Tod erfährt, während der Manga jenes Gespräch in seinem Zimmer ansiedelt, ohne zu zeigen, dass sie mithört.

Frirenens Jagd nach einem Heißtee-Zauber knüpft an eine Frage an, die Himmel einst stellte und die in einem Spin-off detailliert behandelt wird. Weitere zusätzliche Akzente der Anime-Version sind Frieren und Fern beim Sonnenbad während der Blütensuche sowie Frirenens Drehen eines Blattes, während sie spricht, wobei der Manga stattdessen ein Blaues-Mond-Kraut zeigt. Ihr Rückblick auf das Blumenfeld spielt nun vor einer zerstörten Kirche mit einer Statue der Göttin.