Episode 3: Tödliche Magie

Siebenundzwanzig Jahre nach Himmels Tod erreichen Frieren und Fern die Handelsstadt Warm und trennen sich, um Vorräte aufzufüllen. Misstrauisch gegenüber den Ausgaben ihrer Meisterin folgt Fern ihr heimlich und beobachtet, wie Frieren mit einem kleinen Accessoire hadert, ehe sie es kauft. Später lassen sich die beiden in einem Dessertladen nieder, der auf den Sonnenuntergang blickt, wo Fern richtig vermutet, dass Frieren sich nach Merkur-Pudding sehnt, eine Erinnerung an Himmel, der einst denselben Wunsch äußerte. Daraufhin überrascht Frieren Fern mit dem Accessoire, einem Schmuckstück in Form eines Schmetterlings, und verrät ihr, dass sie die ganze Zeit versucht hat, den Geburtstag und die Vorlieben ihrer Schülerin herauszufinden.

Zurück auf der Straße konzentriert sich ihr Training ganz auf die Verteidigung, denn Frieren betont, dass diese Fähigkeit unmittelbar mit dem Überleben zusammenhängt. Zudem drängt sie Fern, die ihr überreichte Geschichte der Magie tatsächlich zu lesen und hält Theorie für ebenso wichtig wie Praxis. Ihr Weg führt sie in ein Dorf, das im Schatten von Qual, dem Ältesten Weisen der Verdorbenheit, lebt, dessen Siegel kurz vor dem Versagen steht.

Ein Dorfbewohner erklärt, dass Himmel und seine Gefährten Qual vor etwa achtzig Jahren gebannt haben und dass Himmel bis vor dreißig Jahren jedes Jahr wiederkam, um das Siegel zu prüfen. Er erinnert sich daran, wie Himmel Frieren wegen ihrer Kälte tadelte, weil sie den Dämon vernachlässigte, zugleich aber darauf vertraute, dass sie zurückkehren würde, wenn es darauf ankam, was nun geschehen ist. Frieren beschließt, das Siegel am nächsten Tag zu lösen und Qual zu töten.

Der Dämon war der Schöpfer von Zoltraak, des ersten Zaubers der Geschichte, der Verteidigungen und magisch geschmiedete Rüstungen durchdrang, eine Waffe, die einst zahllose Magier und Abenteurer dahinraffte. Als Qual erwacht und erfährt, dass der Dämonenkönig tot ist, greift er an, um ihn zu rächen, nur um festzustellen, dass Fern seine einst tödliche Magie mühelos abwehrt. In den achtzig Jahren seines Schlafs haben die Menschen Zoltraak in einen gewöhnlichen Angriffszauber zerlegt und sich dagegen gerüstet. Frieren schwebt empor, um seine Neugier zu wecken, und tötet ihn schließlich mit eben jener Magie, die er selbst erfunden hatte, nun gegen ihren Schöpfer gerichtet.

Die Adaption betont Frierens Ungeschicklichkeit, als sie Fern zum Essen einlädt, und verändert die Darstellung der menschlichen Magier, die Zoltraak studieren und ihm entgegentreten. Im Verlauf der Episode wirft und analysiert Qual mitten im Kampf Verteidigungszauber, während der Manga ihn lediglich darüber sinnieren lässt; zudem steigt Frieren in die Luft, um sein Interesse zu wecken, bevor sie zuschlägt, statt vom Boden aus zu feuern.