La forma de este país

Armstrong incorpora a los Elric, a Falman y a Buccaneer a su plan contra Sloth. Los tanques embisten al homúnculo hacia un elevador de servicio que lo sube a una cubierta exterior, donde el grupo lo rocía con combustible de tanque para clima frío antes de que Armstrong lo expulse por la puerta con un cañonazo. En la ventisca el combustible especialmente volátil le arrebata las fuerzas y se desploma. Declarando que la bestia simplemente hibernará si no puede morir, Armstrong encarcela a los Elric, insistiendo en que deben parecer coaccionados y permanecerán encerrados hasta que expliquen qué era la criatura.

Miles visita al hospitalizado Kimblee para anunciar que Briggs asumirá la caza de Scar y le advierte contra la arrogancia en territorio norteño. Tras la partida de Miles, el general Raven llega con el Doctor del Diente de Oro para restablecer la salud de Kimblee. En la cabaña de Scar, May le explica a Marcoh el Pulso del Dragón, la energía que fluye por la tierra y alimenta la alkahestria, y percibe que la alquimia amestriana se nutre en cambio de algo siniestro, como personas retorciéndose bajo tierra.

Informada de que el túnel que excavó Sloth se extiende mucho más allá de lo visible, Armstrong se adentra en él con los Elric, Buccaneer y Falman y exige toda la verdad. Los hermanos exponen lo de la Piedra Filosofal, los homúnculos, la colusión del Cuartel General Central con Father y los rehenes. Edward traza el túnel como un vasto círculo que rodea toda Amestris, luego hace que Falman recite los incidentes más sangrientos de la nación, desde Riviere en 1558 hasta Reole. Al conectar los puntos se revela un círculo de transmutación de cinco puntas que abarca todo el país, y Edward concluye que los homúnculos crearon la propia Amestris únicamente para forjar una Piedra Filosofal. Al comprender que el último derramamiento de sangre apunta a Briggs, su conversación se interrumpe cuando Raven llega inesperadamente, y Armstrong lo incita a ofrecerle una legión de soldados inmortales.

Briggs incapacita a Sloth con combustible de tanque para clima frío, forzándolo a hibernar. Armstrong encarcela a los Elric para mantener las apariencias. Raven lleva al Doctor del Diente de Oro para curar a Kimblee. May enseña a Marcoh sobre el Pulso del Dragón y percibe un poder siniestro bajo Central. En el túnel los Elric lo revelan todo, y Edward expone el círculo de transmutación a escala nacional formado por las masacres históricas de Amestris. Concluye que los homúnculos construyeron el país entero para crear una Piedra Filosofal, con Briggs como punto final previsto. Armstrong atrae a Raven para que le ofrezca soldados inmortales.

El episodio adapta material de los capítulos del manga que abarcan a la reina de la nieve y las fronteras en expansión. El círculo de la tarjeta de título es el usado para crear la Piedra Filosofal. El nombre de Reole aparece impreso como Liore en el mapa de Falman. El breve recuerdo de Ed sobre Isaac McDougal es original del anime. El doblaje fecha erróneamente el incidente de Riviere en 1588 en lugar de 1558, probablemente un descuido ya que Edward cita después el año correcto. El papel ampliado de Falman en los capítulos correspondientes se recorta aquí. Al avalar a Falman como amigo cercano, Edward revive su carrera, y Falman queda vinculado a Buccaneer, asumiendo eventualmente su mando y regresando más tarde al muro norte como capitán.