Una mañana en la cabeza de Twice se abre a un bajo mundo cambiante, donde un hombre con máscara de peste decide que los ladrones de poca monta son una enfermedad que requiere tratamiento. En la U.A., la palabra pasantía empieza a circular, y un rostro se asoma por una pared para saludar a Izuku.
Jin Bubaigawara fuma junto a la ventana de un escondite desordenado, comentando sobre la gente común de abajo mientras una voz rival dentro de él disputa cada observación. Es su rutina: un cigarrillo y observar a la gente.
Una transmisión muestra a Daikaku Miyagi discutiendo el lugar de los héroes en la sociedad actual. Twice aprueba al presentador y la voz no. La conversación gira hacia la inquietud en torno al sucesor de All Might: Endeavor es calificado de rudo y su imagen sufre por ello, una lectura que Miyagi comparte. Twice apaga el cigarrillo, se viste y se va con la discusión aún en curso. El lema de All Might estabilizaba a cualquiera con una vida normal y maldecía a todos los que no la tenían.
Al pasar frente a una tienda, Twice ve a un villano atravesar el vidrio cargando un mostrador con la caja registradora aún atornillada. El tendero pide ayuda, un héroe que llega es golpeado por la espalda y cuatro criminales se presentan como Team Reservoir Dogs antes de huir en una camioneta pequeña.
Giran llama preguntando por Dabi, pero las personalidades de Twice están tan fracturadas que no puede mantener una conversación, y Giran cuelga después de transmitir que Tomura quiere a todos reunidos. La Liga se ha dispersado para despistar a la policía y reclutar. Dabi encuentra a una pandilla en un callejón, los juzga indignos y los quema vivos, diciéndoles que la basura bien puede alimentar su fuego.
Antes de dividirse, Twice se pone su máscara, que según él lo vuelve uno de nuevo, y expone su historia. Su Don copia personas; una vez se clonó un ejército de sirvientes que se volvió contra él. Después de nueve días de lucha fue el único que quedó y no puede estar seguro de ser el original. Los héroes rescatan a la gente buena, así que se unió a la Liga para pertenecer, y busca a otros tan rotos como él.
Luego encuentra a Team Reservoir Dogs desmembrado y fusionado con su camioneta en llamas. Overhaul se alza sobre los restos con sus hombres, asqueado de que hombres adultos se conformen con robar una tienda cuando un grupo debería aspirar a más. La gente como ellos, dice, está enferma y necesita una cura. Ambos lados de la división están cambiando mientras las nuevas generaciones encuentran su lugar, y Twice repite que lo que importa es conocerse a sí mismo.
En la U.A., Izuku levanta pesas en su habitación y descubre que el brazo que Muscular lesionó ya no le duele. Tenya forma a la clase para ir al campo deportivo, donde Neito Monoma los provoca por los dos reprobados de la clase 1-A frente al historial perfecto de la clase 1-B. Shoto se disculpa y Eijiro califica la rivalidad de fabricada. Pony Tsunotori menciona que Vlad King ha programado clases conjuntas, y Neito aprovecha su japonés vacilante para hacerla provocar a la clase 1-A. Hitoshi Shinso les pide que se aparten, y Hanta y Kyoka notan cuánto ha ganado en musculatura desde el Festival Deportivo.
Nezu se dirige al alumnado, comenzando por el sueño y su efecto en el pelaje y el cabello antes de pasar a las alteraciones del verano y la creciente amenaza del desorden. Enfatiza el lugar que ocuparán los estudiantes de la U.A. en la sociedad y por qué las pasantías importan para el curso de héroes. All Might recuerda cuando Nezu planteó tanto la búsqueda de un sucesor para One For All como la oferta de un puesto docente. Vlad King presenta a Hound Dog, quien aúlla de forma incoherente en el micrófono, y luego cierra instando a la moderación con una referencia directa a una pelea entre dos estudiantes la noche anterior.
En clase, Shota les dice a todos que vuelvan a ser estudiantes. Tsuyu pregunta por las pasantías y él accede, describiéndolas como trabajo de héroe fuera de la escuela, más cercano a lo real que las pasantías en agencias que siguieron al Festival Deportivo. Ochaco objeta que todo ese esfuerzo por ser reclutados parece desperdiciado si de todos modos habría pasantías, y Shota marca la diferencia antes de ceder la hora a Present Mic.
En Heights Alliance, Hanta y Minoru provocan a Katsuki con polvo en el alféizar de una ventana y él la emprende contra la limpieza de Izuku. Cumpliendo arresto domiciliario, Izuku escucha relatos de un día escolar que se perdió y pregunta a Tenya por las pasantías, solo para que le digan que a la clase se le ordenó no contarles nada a él ni a Katsuki. Al sacar la basura, se encuentra con un rostro que sobresale de una pared y le da indicaciones, se hunde y luego reaparece en el suelo. Cuando le preguntan qué es, el rostro admite que aún no lo ha decidido, promete que Izuku lo descubrirá pronto y se deja caer por el suelo a mitad de la frase.
Tres días después, Izuku entrega su disculpa escrita y regresa, disculpándose con vehemencia ante la clase y ante Tenya y prometiendo ponerse al día, lo que Eijiro aplaude. Shota llega para profundizar sobre las pasantías y trae a tres estudiantes con la experiencia para explicarlas: los tres mejores del curso de héroes, los Tres Grandes.
Twice explica el origen de su psique fracturada: se clonó un ejército, este se rebeló y, tras más de una semana de lucha, ya no sabe si es el original.
Overhaul debuta, ejecutando a Team Reservoir Dogs y presentando a los criminales como una enfermedad que necesita cura.
Nezu se dirige al alumnado sobre el desorden que se avecina y la importancia de los estudios de trabajo de héroe.
Izuku se encuentra con el rostro de Mirio Togata atravesando una pared, y Shota presenta a los Tres Grandes a la clase 1-A.
El episodio adapta parte del capítulo 115 además del final del capítulo 121 y todo el capítulo 122, y marca la transición del Arco del Examen de Licencia Provisional de Héroe al Arco de Shie Hassaikai. Los Dones Overhaul y Permeation hacen ambos su primera aparición.
Reacciones adicionales de los estudiantes acompañan el discurso de Nezu. Se omitieron de la adaptación las breves palabras intercambiadas por Nezu y Vlad King cuando el director baja del escenario, la narración interna de All Might al recordar la oferta docente de Nezu y el flashback de Eraser Head explicando la importancia del festival deportivo.
El episodio 62, A Season for Encounters, presenta a Overhaul, quien mata al grupo de villanos Team Reservoir Dogs y declara que los criminales como ellos están enfermos y necesitan una cura. En la U.A., Izuku Midoriya se encuentra con Mirio Togata atravesando una pared y Shota Aizawa presenta a los Tres Grandes a la Clase 1-A.
El Episodio 62 marca la transición del Arco del Examen de Licencia Provisional de Héroe al Arco de Shie Hassaikai, adaptando parte del Capítulo 115 además de la parte final del Capítulo 121 y la totalidad del Capítulo 122.
Overhaul debuta en el Episodio 62 como el líder de los Shie Hassaikai, ejecutando al grupo de villanos Team Reservoir Dogs y declarando que los criminales como ellos están enfermos y necesitan una cura. El episodio también marca la primera aparición del Don de Permeación.
Twice explica que su Don clona personas, que una vez se copió a sí mismo hasta crear un ejército de sirvientes que se volvieron contra él, y que tras nueve días de lucha no puede estar seguro de ser el original, razón por la cual se unió a la Liga de Villanos para sentir que pertenece a un lugar.
Nezu se dirige al alumnado de la U.A. para hablar sobre el efecto del sueño en la salud, las alteraciones del verano, la creciente amenaza del desorden y la importancia de los estudios de trabajo heroico mientras los estudiantes se preparan para ocupar su lugar en la sociedad.
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