Una cacería humana en las montañas atrapa a Kurogiri y descubre algo mucho peor que se alza detrás de él. De vuelta en la U.A., los estudiantes del programa de trabajo-estudio regresan a clases cargando lo que la redada les costó, mientras Mirio rechaza el único regalo que Izuku más desea entregar.
Gran Torino se adentra en las montañas con Naomasa Tsukauchi y una unidad policial tras reportes de Kurogiri en la zona. Llega la noticia de que el sospechoso está acorralado, y el viejo héroe se lanza entre los árboles para capturarlo sin mucha dificultad, bajo la teoría de que retener al villano de teletransportación eventualmente entregará a todos los demás. Kurogiri explica que vino aquí por un hombre salvaje cuyo ruido atrajo a la policía en primer lugar, y entonces el suelo mismo comienza a temblar. All For One, dice, siempre planeó más allá del presente, y Shigaraki nunca fue la única pieza en el tablero: si proteger al chico alguna vez se volvía demasiado, había otro en quien apoyarse. Gigantomachia emerge de la ladera de la montaña, declara que cada uno de sus actos sirve únicamente a su amo y arrasa el terreno a su alrededor.
En el hospital, Izuku se entera del ataque al transporte de los Hassaikai y Aizawa le dice claramente que no cargue con esa culpa. Todos los estudiantes excepto Mirio regresarán a la escuela, y Eri se queda atrás. Antes de irse, Izuku visita a Mirio y lo encuentra girando las piernas y sonriendo, porque eso es lo que Sir Nighteye habría querido, y le dicen que intente sonreír él mismo por Eri. La culpa carcome a Izuku tanto por la muerte como por el Quirk perdido, y le ofrece a Mirio One For All directamente, convencido de que con él su amigo podría haber salvado a su mentor. Mirio lo interrumpe antes de que pueda terminar. No lo quiere, Izuku es el héroe aquí, y algún día Eri bien podría regresarlo a lo que era con Rewind. All Might escucha desde el pasillo.
Dado de alta, Izuku se encuentra con Eijiro Kirishima afuera y la policía los recoge a ambos para interrogarlos sobre la redada. Shoto Todoroki y Katsuki Bakugo se dirigen a su curso de licencia provisional, con Katsuki negándose a caminar a su lado. El grupo de trabajo-estudio regresa a Heights Alliance y es recibido en masa por la Clase 1-A, con Tenya Ida pidiendo a todos que tengan en cuenta su agotamiento mientras Izuku le resta importancia. Ochaco, recordando su charla con Aizawa sobre no haber podido salvar a Nighteye, resuelve convertirse en alguien que sí pueda. Katsuki y Shoto se retiran temprano.
La mañana lleva a la pareja a entrenar bajo All Might y Present Mic, quien reemplaza a Aizawa como precaución contra la Liga. All Might ya sabe sobre Gigantomachia por Gran Torino, quien considera que dejar libre algo tan peligroso es una derrota sin importar lo de Kurogiri. En las instalaciones, Endeavor le pide unas palabras a All Might, lo cual es lo último que Shoto desea, solo por detrás de encontrarse con Inasa Yoarashi. Inasa aparece de todos modos con Camie Utsushimi, luego Seiji Shishikura, quien los regaña por confraternizar con la U.A. y choca de inmediato con Katsuki. Observando desde una cabina, Gang Orca y Yokumiru Mera preparan la prueba más difícil que estos estudiantes han enfrentado.
Gran Torino captura a Kurogiri en las montañas, respaldado por Naomasa Tsukauchi y una unidad policial.
Gigantomachia aparece, identificado como el respaldo de All For One en caso de que la tutela de Kurogiri sobre Shigaraki alguna vez falle.
Izuku le ofrece One For All a Mirio Togata, quien lo rechaza y señala a Rewind de Eri como una posible cura futura.
Los estudiantes de trabajo-estudio regresan a la Clase 1-A y a Heights Alliance, con Eri permaneciendo hospitalizada.
Shoto, Katsuki, Inasa y Camie convergen para el Curso de Licencia Provisional de Héroe, y Endeavor busca una conversación con All Might.
Adaptado de los capítulos 162 y 163, el episodio abarca dos arcos, cerrando el material de Shie Hassaikai y abriendo el Curso de Recuperación. También cambia los temas musicales a Starmarker y Shout Baby.
La captura de Kurogiri es una secuencia mucho más extensa que en la página, mostrando la aproximación, el arresto en sí y dándole a Gigantomachia una presencia más imponente. Nuevas en la adaptación son las escenas de Izuku y Eijiro siendo recibidos por la policía tras el alta, los estudiantes de trabajo-estudio preparándose para dejar el hospital y una escena fuera de Heights Alliance con los de primer año. Sus reflexiones sobre la redada se amplían, y el encuentro entre los estudiantes de Shiketsu y la U.A. se extiende un poco más.
En el episodio 78 se revela que Gigantomachia es el protector de reserva de All For One para Tomura Shigaraki, quien emerge de la ladera de una montaña después de que Gran Torino captura a Kurogiri y declara que solo sirve a su amo.
Sí, Gran Torino se adentra en las montañas con Naomasa Tsukauchi y una unidad de policía y toma a Kurogiri bajo custodia con poca resistencia, con la esperanza de que retenerlo eventualmente los lleve al resto de la Liga.
No, Mirio Togata se niega cuando Izuku Midoriya se ofrece a ceder One For All por culpa del destino de Sir Nighteye, diciéndole que él es el héroe y que el Rewind de Eri podría algún día restaurar su propio Don en su lugar.
En el Episodio 78, todos los estudiantes del programa de trabajo-estudio, excepto Mirio Togata, regresan a la Clase 1-A y a Heights Alliance mientras Eri permanece hospitalizada, y Aizawa le dice a Izuku que no cargue solo con el costo de la redada.
Present Mic sustituye a Aizawa durante el entrenamiento como precaución contra la Liga de Villanos, mientras Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki se dirigen a su Curso de Licencia Provisional de Héroe.
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