¡Ruptura! ¡El trato se cancela!

Como compañero médico ninja, Kabuto percibe la intención asesina impregnada en la curación de Tsunade y se da cuenta de que ella nunca tuvo la intención de ayudar a su maestro. Cuando Orochimaru exige saber por qué se volvería contra él, Tsunade admite que daría cualquier cosa por ver una vez más a sus seres queridos perdidos, sin embargo no puede decidirse a restaurar al hombre que solo destruiría Konoha. Esa aldea es la que su hermano y el hombre que amaba murieron protegiendo, y las palabras de Naruto han renovado su resolución de protegerla.

Debido a que solo Tsunade puede reparar el cuerpo arruinado de Orochimaru, él y Kabuto resuelven capturarla por la fuerza, y Kabuto se enfrenta a ella. Aunque ella lo supera con creces en experiencia de batalla, él se mantiene firme e incluso logra asestar varios golpes incapacitantes. Tsunade eventualmente cambia el rumbo, pero su Desorden de las Vías Corporales es anulado por el conocimiento preciso de anatomía de Kabuto, dejándola expuesta.

Justo cuando Kabuto se abalanza para acabar con Tsunade, Naruto, Jiraiya y su asistente Shizune llegan para inclinar la pelea a su favor. El episodio adapta los capítulos 163 al 165 del manga y pertenece al arco de la Búsqueda de Tsunade de la serie original.