Siguiendo la sombra del maestro

Cuando Naruto sale de la oficina de Tsunade, el anciano sapo Fukasaku espera en silencio que el chico sea el niño de la profecía. Fukasaku revela que antes de caer, Jiraiya capturó a un ninja de la Lluvia y destruyó uno de los seis cuerpos de Pain, que el sapo ahora entrega a la Hokage para la autopsia. También lleva una pista codificada que Jiraiya inscribió en su espalda, pidiendo a Tsunade que la descifre y que le recuerde a Naruto que siempre puede contactarlo en el Monte Myoboku.

Camino a casa, Naruto se detiene ante un cartel de Icha Icha y sonríe ante los recuerdos de la desvergonzada investigación de su mentor y su primer viaje juntos. Rechaza la oferta de ramen de Iruka, queriendo estar solo, y más tarde se derrumba en lágrimas, saliendo de noche a sentarse en un banco con un helado. Iruka lo encuentra allí y le recuerda al chico afligido que es discípulo de uno de los Sannin, que Jiraiya hablaba de él como un nieto, y que debe seguir convirtiéndose en el ninja del que su maestro estaba orgulloso, antes de partir el helado en dos como Jiraiya lo hizo una vez.

Mientras tanto, a Shikamaru se le asigna la tarea de descifrar el mensaje, pero el equipo de criptografía, Tsunade y Kakashi fallan todos porque solo alguien verdaderamente cercano a Jiraiya puede desentrañarlo. Al encontrar a Naruto aún vacío, Shikamaru lo lleva a visitar a una Kurenai embarazada y admite que Asuma le confió enseñar a su hijo nonato. Le dice a Naruto que el duelo por un maestro perdido debe eventualmente ceder paso a llevar adelante la voluntad de ese maestro, creciendo de estudiante a mentor. El pensamiento estabiliza a Naruto, y Shikamaru le confía el cifrado de Jiraiya.

Los fans han señalado tres pequeños errores en el flashback de Kakashi con Jiraiya: el Sannin lleva un protector de frente de Konoha en lugar del de Monte Myoboku, Kakashi aparece sin sus guantes, y Tsunade aún lleva el collar de su abuelo aunque ya se lo había dado a Naruto durante la búsqueda que la trajo de vuelta a casa. El episodio adapta los capítulos 405 y 406 dentro del arco del Asalto de Pain y se emitió por primera vez en Japón el 25 de marzo de 2010.