Heredero de la oscuridad

Al ver el sello en la espalda de Hotaru, Naruto se llena de rabia ya que le recuerda el abuso que sufrió de niño por ser un jinchūriki. En el Monte Katsuragi confronta a Tonbee, exigiendo saber cómo permitió que En no Gyōja sellara la técnica prohibida del clan Tsuchigumo dentro de su propia nieta. Hotaru responde que ella misma lo pidió, honrando el deseo de su abuelo de usar el kinjutsu para restaurar el clan y su deber de obedecer a su maestro. Utakata la reprende, recordando haber sido atado y golpeado por su propio maestro, Harusame.

Tonbee resuelve proteger tanto al clan como a Hotaru revelando una forma de quitar el sello de su espalda y volver inútil el kinjutsu, razonando que En no Gyōja nunca lo habría sellado sin un medio para deshacerlo. Cuando Hotaru se niega y huye después de que Utakata la abofetea, Naruto, Utakata y Sakura la persiguen mientras Sai, por órdenes de Yamato, se queda atrás; sin que ellos lo sepan, el líder de los bandidos Shiranami ha oído todo. En la tumba de En no Gyōja, Naruto y Utakata persuaden a Hotaru de regresar, pero ella propone otro camino: pasar la técnica prohibida a Shiranami, el hijo talentoso del primer pupilo de su abuelo, Hāto. Entendiendo demasiado bien lo que significa cargar un poder sellado y ser cazado por ello, Naruto promete localizar a Shiranami. Usa la Técnica de Clones de Sombra Múltiples para buscar aldea tras aldea hasta que encuentra a un hombre que sabe dónde vive Shiranami. En Konoha, Tsunade y Shizune reciben el informe de Sai a través de su pájaro de tinta, y Tsunade acepta refugiar a Hotaru para que el sello pueda ser removido o transferido. Mientras tanto Utakata se aleja de la montaña en una burbuja para atraer a Tsurugi, solo para que los cazadores-nin de Kiri tengan su camino bloqueado por uno de los perros de múltiples cabezas de Pain.

El episodio pertenece al arco del Seis Colas Desatado. Se emitió por primera vez en Japón el 18 de febrero de 2010 y en inglés el 9 de octubre de 2012, usando el tema de apertura Sign y el tema de cierre For You.