La prueba de Iruka

Excluido de la Prueba de Valor de sus compañeros de clase, Naruto decide asustarlos en cambio. Mientras mira máscaras en una tienda, lo empujan fuera de la puerta y lo golpean con una máscara arrojada, ordenándole que nunca regrese. Herido, agarra la máscara y corre mientras los transeúntes lo miran con desagrado, sin saber que Shikamaru y Chōji observan, el primero desconcertado por el duro trato al niño. Naruto se pone la máscara en el Cementerio de Konoha y asusta a su matón Hibachi. Iruka, al ver a los niños aterrorizados dispersarse, se acerca con un kunai, pero lo envaina una vez que se quita la máscara, aflorando recuerdos de los padres que el Zorro de Nueve Colas le quitó, la misma bestia ahora sellada dentro de Naruto.

Leyendo la expresión de su maestro, Naruto pregunta por qué todos lo miran de esa manera y se va corriendo jurando nunca regresar a la Academia. Al día siguiente Kakashi nota que la luz se ha apagado de los ojos de Iruka y recuerda una misión que una vez lideró, una puesta en peligro por la misericordia de Iruka hacia shinobi enemigos. Esa misma compasión impulsó a Iruka a pedirle al Tercer Hokage un puesto de enseñanza para poder transmitir la Voluntad de Fuego. Iruka admite que no puede soportar a Naruto a pesar de saber que el niño es inocente de lo que alberga, sin embargo Kakashi insiste en que Iruka es el único que puede tocar ese corazón, y que hacerlo será su prueba personal.

Esa noche Iruka observa a una madre regañar a su hijo por jugar con Naruto, y el niño se hunde en la soledad por no tener padres a quienes regresar. Shikamaru más tarde pregunta por qué la aldea evita a Naruto, y Shikaku, incapaz de compartir la verdad, simplemente le dice a su hijo que trate al niño como le plazca. Al día siguiente Hibachi atrae a Naruto a las colinas traseras donde yacen cadáveres enemigos, ofreciendo amistad como cebo, y el niño ansioso sale corriendo. Cuando Iruka nota el asiento vacío, Hibachi miente, pero Shikamaru expone el truco e Iruka sale corriendo a interceptar a Naruto. Este es el episodio ciento setenta y siete de Naruto: Shippūden, parte del Arco del Pasado: El Locus de Konoha.