Reencuentro

Revisando el Libro Bingo de Sai, Yamato deduce que su dueño ha matado a todos cuyos retratos están tachados, y una foto de Sasuke guardada dentro apunta a la verdadera asignación de Sai. Su puesto como intermediario entre Orochimaru y Danzo era una cubierta; la verdadera orden era matar a Sasuke. Yamato explica que Danzo actúa no para arruinar la aldea sino para protegerla, y ve a Sasuke, marcado como el próximo cuerpo de Orochimaru, como un peligro que vale la pena eliminar. Naruto rechaza la idea de plano, confiando en la sonrisa honesta que Sai mostró sobre su libro de dibujos terminado, mientras Sakura recuerda a Sai afirmando que había descubierto que una sonrisa puede desactivar un momento tenso. Los tres se apresuran a encontrar tanto a Sai como a Sasuke.

Sai se desliza en los aposentos de Sasuke y suelta tres serpientes de tinta, pero Sasuke, al sentirlo, despierta de inmediato. Sai admite que Danzo lo envió a matar, luego declara que ahora pretende preservar el lazo que Sasuke comparte con Naruto y traerlo a casa. Molesto por ser molestado por un lazo, Sasuke destroza las restricciones y hace estallar una sección del escondite. Atraídos por el chakra, el grupo de Yamato corre por los corredores hacia la luz adelante, y Sakura agarra a Sai para castigarlo hasta que la voz de Sasuke la detiene en seco.

Naruto sale corriendo al oír el sonido, y Yamato anuncia que ha tomado el relevo de Kakashi como líder del escuadrón y que han venido a traer a Sasuke de vuelta. Sasuke se burla de la noción, descarta a Sai como un sustituto débil, y escucha mientras Sai, eligiendo pensar por sí mismo por el bien de Naruto, insiste en que Sasuke debería comprender el lazo que sus antiguos camaradas protegerían a cualquier costo. Sasuke responde que entendió el lazo por completo, que es precisamente por eso que lo cortó, y nombra su único lazo restante como el odio que lo une a su hermano Itachi. El episodio adapta los capítulos trescientos cinco a trescientos siete de la Misión de Reconocimiento del Puente Tenchi.