El pasado del ninja renegado

Naruto, Sai y Yamato presionan su ataque contra los cazadores-nin de Kiri, cuya Técnica Secreta: Lluvia de Niebla drena el chakra del Rasengan de Naruto mientras un látigo de agua desgarra las criaturas de tinta de Sai. El comandante de la unidad, Tsurugi, interrumpe la pelea. Cuando el Equipo 7 se niega a intercambiar a Utakata por Hotaru, él propone un compromiso: Utakata puede quedarse hasta que termine la misión, después de lo cual el equipo debe entregarlo a Kirigakure, advirtiendo que la negativa podría encender una guerra entre naciones.

Yamato acepta, y Tsurugi solicita una palabra privada con Utakata, instándolo a regresar a casa e insistiendo en que la aldea ha dejado atrás su reputación de Niebla Sangrienta y no le haría daño ya que necesita el poder sellado dentro de él. Utakata rechaza la oferta, recordando que la última persona en la que confió, su propio maestro, finalmente intentó matarlo. Con la tregua establecida, los cazadores-nin se retiran.

Viajando de regreso hacia el Monte Katsuragi para reunirse con Sakura y Tonbee, Hotaru se pregunta por qué Utakata no se convertirá en su maestro. Naruto describe su propio vínculo con Jiraiya, admitiendo que sin padres propios, viajar junto a su maestro le dio una idea de cómo se sentiría tener un padre, y le asegura a Hotaru que la fuerza de voluntad sola puede hacerla su estudiante. Hotaru de repente se dobla por el dolor en su hombro, y Utakata, al darse cuenta de que la fuente es su espalda, envía a Naruto por hierbas medicinales. Cuando Naruto regresa se queda atónito al ver un sello cicatrizado a lo largo de su espalda desnuda, que Utakata identifica como la técnica prohibida del clan Tsuchigumo tallada en ella, alimentando su desprecio por aquellos que tratan a las personas como meras herramientas y recipientes.

Parte del arco Seis Colas Desatado, el episodio usa la apertura Sign y el cierre For You. Se estrenó en Japón el 11 de febrero de 2010 y se emitió en inglés el 9 de octubre de 2012, profundizando en el pasado de Utakata y su conexión con la carga de Hotaru.