El equipo reúne las piezas del supuesto plan de Danzō para derrocar a Tsunade, mientras Yamato empuja a Naruto y Sakura a crecer más allá de la sombra de Kakashi durante la persecución de Orochimaru, Sai y Kabuto.
Luchando por comprender por qué alguien conspiraría la ruina de Konoha, Naruto escucha mientras Sakura explica que Danzō resiente a Tsunade. Como la apreciada alumna del Tercer Hokage y la nieta del Primer Hokage, ella personifica la Voluntad de Fuego, y Yamato añade que ella llenó el liderazgo de la aldea enteramente con personas que comparten esos ideales. Como Danzō rechaza esa perspectiva, el grupo razona que puede estar uniendo fuerzas con Orochimaru para derribar la aldea, permitiendo que Danzō se apodere del cargo una vez que Tsunade sea desacreditada y reconstruya Konoha a su propio diseño. Sakura concluye que Orochimaru, habiendo fallado por su cuenta antes, ahora tiene ayuda interna, con Sai sirviendo como el vínculo. Yamato declara que Sai debe ser eliminado y resuelve seguir a Orochimaru, Sai y Kabuto. Cuando Sakura ruega esperar a que el aún debilitado Naruto se recupere, Yamato se niega a mimarlos, insistiendo en que él no es Kakashi y que como shinobi de Konoha deben superar a su maestro. Naruto se fuerza a ponerse de pie, promete mantener el ritmo, y el equipo parte.
El clon de madera de Yamato sigue al trío por delante, pero Kabuto prepara un cadáver señuelo con forma de Sai y repleto de kunai, shuriken y sellos explosivos. El clon activa la trampa, cortando el vínculo de Yamato con él. Corriendo a través del bosque, la visión borrosa de Naruto casi lo hace chocar contra un árbol, y Sakura, mirándolo en lugar de su propio camino, pierde el agarre cuando su brazo herido cede y cae. El intento de Naruto de atraparla falla, así que Yamato se lanza a atraparla a salvo. Al notar la herida en su brazo, Naruto pregunta al respecto, y Sakura miente que Orochimaru la causó. Yamato le ordena descansar, distinguiendo entre moverse rápido y actuar imprudentemente. Luego nombra a Naruto su compañero de combate y lo lleva a planear, pero una vez fuera del oído de Sakura admite en privado que fue él quien la hirió.
Sakura y Yamato exponen la teoría de que Danzō pretende colaborar con Orochimaru para destituir a Tsunade, usando a Sai como intermediario. Yamato compromete al equipo a eliminar a Sai y perseguir al trío. Su clon de madera es destruido por el señuelo trampa de Kabuto. Durante la persecución Sakura cae por su brazo debilitado y Yamato la atrapa. Sakura oculta la verdadera fuente de su herida, y Yamato confiesa en silencio a Naruto que sus propias acciones causaron su lesión.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

Naruto creó el jutsu de transformación él mismo, y la Aldea Oculta de la Hoja desde entonces evita cuidadosamente hablar del tema. La historia detrás de nuestro disco de R&B de los 90 sobre la pregunta de Naruko que todos evaden....
Este episodio es el número 45 de Naruto: Shippuden y adapta los capítulos 298 y 299 dentro de la trama de la Misión de Reconocimiento del Puente Tenchi. Se emitió en Japón el 31 de enero de 2008, y en inglés el 28 de julio de 2010. El tema de apertura es Distance y el tema de cierre es Awaken! Wild.
En el episodio 45 de Naruto: Shippuden, "The Consequences of Betrayal", el equipo de Naruto teoriza que Danzō está conspirando con Orochimaru para derrocar a Tsunade usando a Sai como espía. Yamato lidera la persecución de Orochimaru, Sai y Kabuto, y durante la persecución lastima en secreto el brazo de Sakura mientras la salva de una caída.
La sospecha de traición que da origen a este episodio es que Danzō podría estar conspirando con Orochimaru para desprestigiar y derrocar a Tsunade, utilizando a Sai como conexión interna. Esto lleva a Yamato a declarar que Sai debe ser eliminado y a empujar al equipo hacia una peligrosa persecución.
Yamato se niega a consentir a Naruto y Sakura, insistiendo en que él no es Kakashi y que, como shinobi de Konoha, deben superar a su maestro en lugar de esperar a que mejore la condición debilitada de Naruto.
El clon de madera de Yamato sigue de cerca al trío adelantado al resto del grupo, pero Kabuto prepara un cadáver señuelo con la forma de Sai y cargado con sellos explosivos. El clon activa la trampa y es destruido, cortando el vínculo de Yamato con él.
Sakura le dice a Naruto que fue Orochimaru quien le causó la herida en el brazo, pero Yamato le confiesa en privado a Naruto que en realidad fue él mismo quien la lastimó.
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