Con Kakashi postrado tras su duelo con Deidara, la pista moribunda de Sasori sobre una reunión en el Puente Tenchi pone en marcha una nueva misión. Tsunade la aprueba pero deja a Sakura sin un compañero de equipo, así que Naruto se pone en marcha por Konoha buscando un reemplazo, sin saber que un extraño shinobi que dibuja con tinta lo observa.
Agotados por un largo turno en la puerta de Konoha, Izumo y Kotetsu sienten un temblor que resulta ser Might Guy corriendo a toda velocidad hacia la aldea con Kakashi colgado a su espalda. Guy se jacta de haber terminado primero, luego pincha a Lee al clasificarlo detrás del inconsciente Kakashi, reduciendo a su estudiante a lágrimas. Naruto, Sakura, Tenten y Neji llegan a tiempo para verlo. El grupo apresura a Kakashi al hospital, donde Tsunade explica que el uso excesivo de su Mangekyō Sharingan contra Akatsuki lo ha dejado postrado en cama por una semana completa.
Sakura se escabulle a un balcón para informar a Tsunade y Shizune de las últimas palabras de Sasori: un espía de Orochimaru debe reunirse con él en el Puente Tenchi en Kusagakure dentro de seis días. Tsunade advierte que podría ser una trampa de Akatsuki cebada con el nombre de Orochimaru, pero Sakura insiste en ir. La Hokage da el visto bueno, señalando que con Kakashi fuera de acción Sakura debe reclutar a alguien nuevo. Shizune argumenta que Naruto debería mantenerse alejado de cualquier cosa relacionada con Akatsuki y ofrece su propio escuadrón, sin embargo Tsunade contraargumenta que el impulso compartido de rescatar a Sasuke es exactamente lo que distingue a Naruto y Sakura.
Posado en el techo, Naruto oye toda la discusión y anuncia que encontrará el reemplazo él mismo. Deambulando por la aldea, medita en voz alta que el recluta necesita ser fuerte, un amigo genuino y no tan atractivo como para distraer a Sakura. Shino, no reconocido al principio, lo oye, un descuido que el usuario de insectos se toma a pecho. Luego Kiba aparece a lomos de un Akamaru ya crecido, y Naruto saluda a ambos al instante, para gran disgusto de Shino. El Equipo 8 ya está reservado para un trabajo, sin embargo, y Hinata se desmaya dos veces durante el intercambio cuando Naruto se dirige a ella directamente.
Shikamaru está ocupado supervisando los Exámenes Chūnin, pero Chōji aparece con su almuerzo y se ofrece voluntario a pesar de su propia asignación junto a Asuma e Ino. Una pulla sobre el peso de Chōji le gana a Naruto un placaje de Shikamaru y un brazo expandido de Chōji, justo cuando una bestia hecha de tinta carga contra el grupo. Chōji la destroza, y el trío avista al culpable, un shinobi de Konoha llamado Sai, observando desde la distancia. Shikamaru lo inmoviliza con su Técnica de Imitación de Sombra y le entrega la situación a Naruto, pero Sai pinta seis criaturas más y las envía avanzando.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

Naruto creó el jutsu de transformación él mismo, y la Aldea Oculta de la Hoja desde entonces evita cuidadosamente hablar del tema. La historia detrás de nuestro disco de R&B de los 90 sobre la pregunta de Naruko que todos evaden....
El episodio abre el arco de la Misión de Reconocimiento del Puente Tenchi y adapta los capítulos 282 y 283. Es el primero que cae después de los eventos de Naruto Shippūden the Movie, aunque como las películas se tratan como no canónicas, ese momento solo se reconoce de forma laxa.
"The New Target" sigue a Naruto mientras recorre Konoha en busca de un nuevo compañero de equipo tras la hospitalización de Kakashi, sin saber que las últimas palabras de Sasori sobre un encuentro en el Puente Tenchi ya han puesto en marcha una nueva misión.
Kakashi queda postrado durante una semana entera tras abusar de su Mangekyo Sharingan en su combate contra el miembro de Akatsuki Deidara.
Naruto recorre Konoha buscando un compañero sustituto, encontrándose con Shino, Kiba y finalmente Choji, quien se ofrece como voluntario pese a tener ya su propia asignación con Asuma e Ino.
Un shinobi de Konoha llamado Sai es visto observando al grupo a distancia, y tras quedar inmovilizado por la Técnica de Imitación de Sombra de Shikamaru, envía criaturas de tinta pintadas para atacar.
"The New Target" abre el arco de la Misión de Reconocimiento del Puente Tenchi y adapta los capítulos 282 y 283 del manga.
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