El deseo del sucesor

De vuelta en la aldea Tsuchigumo, Hotaru siente las miradas frías y hostiles de los residentes y se pregunta en voz alta a su tío, el jefe del clan, si regresar fue un error. Él le asegura que la aldea es su hogar y la lleva a una pequeña habitación a esperar, pero cuatro bandidos pronto la emboscan allí. Peor aún, su tío escucha desde afuera y barre la puerta, sordo a sus ruegos y cortando su escape. Un asaltante, Nangō, la agarra y arranca el pergamino prohibido de su bolsa, aunque detona en el instante en que se abre, destrozando la casa mientras Hotaru huye.

Los bandidos la alcanzan en el bosque, solo para que Utakata aparezca y se la lleve. Su líder Shiranami, que lleva el emblema Tsuchigumo en la espalda, detiene la persecución señalando que Utakata es un hombre buscado en Kirigakure con una recompensa de cincuenta millones de ryō.

Al llegar a la aldea, Naruto se enfurece al enterarse de que Hotaru fue atacada y expulsada mientras su tío y los aldeanos, conscientes de que podría estar herida, no hicieron ningún esfuerzo por encontrarla. Yamato y Sai los alcanzan, y el capitán insiste a Naruto en que proteger a Hotaru, no juzgar a los aldeanos, es lo que exige la misión. Yamato explica que el trabajo surge de un acuerdo secreto que En no Gyōja una vez hizo con el Tercer Hokage: si su clan no puede protegerla, ellos deben hacerlo, y Sai envía ratones de tinta para rastrearla.

Utakata los lleva a ambos a un lugar seguro con su deriva de burbujas, y cuando Hotaru ve a través de su farol sobre querer el jutsu, revela que su abuelo fue su maestro y que pretende honrar su deseo protegiendo la técnica y reviviendo a los Tsuchigumo. Habiendo sido traicionado por su propio maestro, Utakata no puede comprender tal lealtad. Hotaru descubre su espalda cicatrizada para mostrar que no guarda secretos del hombre a quien llama maestro, pero el título lo enfurece y se va. Un cazador-nin de Kiri luego niega su ninjutsu de burbujas de jabón con una lluvia de niebla y toma a Hotaru como rehén, forzando a Utakata a rendirse antes de que dos cazadores-nin más lo aten. Mientras el captor llama a Utakata un asesino que mató a su propio maestro, el Rasengan de Naruto golpea a uno de ellos, y llega con Yamato y Sai, disculpándose con Hotaru por la demora.

El episodio lanza el arco original del anime Seis Colas Desatado e introduce a Hotaru y Utakata. Se emitió en Japón el 4 de febrero de 2010, y en inglés el 9 de octubre de 2012, usando Sign como tema de apertura y For You como cierre.