El sucesor

Orochimaru se estrella contra la tierra, y un humillado Manda desaparece con el juramento de acabar con él en su próximo encuentro. Al reunirse con Kabuto, Orochimaru advierte a Tsunade que incluso sin que ella cure sus brazos arruinados, tiene otra vía para volver a usar sus técnicas. Mientras habla, Tsunade y Jiraiya vislumbran cómo su rostro se desprende para exponer a una persona diferente debajo. Luego él y Kabuto se escabullen, con Jiraiya demasiado herido para perseguirlos y Tsunade agotada de chakra, con su aspecto juvenil desvaneciéndose en el proceso.

El grupo lleva a Naruto de regreso al Barrio de Tanzaku para recuperarse. Cuando se despierta, le dice sin rodeos a Tsunade que será una pésima Hokage, lo que la lleva a desafiarlo a una pelea en la que una vez más es completamente superado. En lugar de rematarlo, le planta un beso en la frente. Mientras viajan de regreso hacia Konoha, Tsunade se mantiene firme en la creencia de que Naruto algún día se convertirá en un magnífico líder.

Orochimaru es derribado y Manda se marcha jurando venganza. Orochimaru revela una forma alternativa de recuperar sus técnicas y huye con Kabuto, con su verdadero rostro expuesto. Tsunade pierde su apariencia juvenil tras agotar su chakra, y de regreso en el Barrio de Tanzaku vence a Naruto pero responde con un beso en la frente, confiada en que se convertirá en un gran Hokage.

El capítulo pertenece al arco de la Búsqueda de Tsunade y fue recopilado en el volumen 19. Se publicó por primera vez en el número 27 de Weekly Shonen Jump de 2003, con fecha del 16 de junio de 2003.