La Pintura del Amor: Usagi y Mamoru se Acercan

La ilustradora solitaria Yumemi Yumeno, de cuyas imágenes románticas se dice que hacen realidad los sueños, decide que Usagi y Mamoru son la pareja perfecta para posar para ella. Ninguno de los dos está entusiasmado por haber sido juntados, pero su sesión se vuelve mucho más peligrosa una vez que Zoisite marca a la artista como su próximo objetivo.

Beryl está furiosa porque dos de los tres Cristales Arcoíris recuperados se han escapado y porque la mitad de sus generales están muertos. Zoisite promete recuperar la siguiente piedra, de la que descubre que descansa dentro de una joven con gafas. Mientras tanto, una melancólica Usagi deambula por un parque otoñal lleno de parejas, dándole vueltas a si Tuxedo Mask es amigo o enemigo, y deja caer descuidadamente el Moon Stick, que Luna rescata justo antes de que ruede hacia el estanque. En una galería con obras de Yumemi, Usagi y Naru se encuentran con Mamoru, cuyo sueño recurrente coincide con uno de los dibujos expuestos. Cuando Yumemi choca con él, lo reconoce de inmediato como el modelo ideal que ha estado buscando y arrastra tanto a él como a Usagi hasta su casa.

Allí la pareja descubre que la artista ha mantenido oculta su apariencia sencilla para que el público la imagine hermosa. Sentados uno al lado del otro, Usagi admite en privado que Mamoru es apuesto antes de reprenderse por pensarlo. Yumemi explica que dibuja para que desconocidos puedan encontrar felicidad y amor, aunque ella no conserve nada para sí misma, lo que provoca la franca observación de Mamoru de que no se puede brindar alegría a otros sin primero encontrarla en uno mismo. Una imagen de una mujer entregando un colgante a un hombre deja a Mamoru conmocionado, y Yumemi confiesa que esa pareja en particular siempre le duele dibujar.

Esa noche el Moon Stick reacciona cerca de la casa de Yumemi, donde Zoisite usa su cristal oscuro para transformarla en Binah, una de los Siete Grandes Youma. Sailor Moon acorrala a la pareja en una obra en construcción y casi es aplastada por rocas conjuradas hasta que Tuxedo Mask la salva y persigue a Zoisite. Mientras las demás Guardianas contienen al monstruo con el ataque de burbujas de Sailor Mercury, Sailor Moon protege a Tuxedo Mask con su tiara, pero Zoisite escapa con el cuarto cristal. Cuando el colgante caído de Sailor Moon hace que Tuxedo Mask murmure sobre una princesa, él niega saber nada, le permite quedárselo y se declara abiertamente su rival en lo que respecta a los Cristales Arcoíris. Ella luego regresa para terminar la pelea, usando Moon Healing Escalation para restaurar a Yumemi.

El episodio se apoya en la anticipación: el sueño de Mamoru y las imágenes del colgante apuntan hacia el romance más profundo del Milenio de Plata, y la princesa Serenity vislumbrada en su sueño lleva el mismo vestido que Usagi vistió en un baile de máscaras anterior. Entre las pinturas de fondo de Yumemi, una recuerda a una princesa del folclore mencionada más tarde en una película de Sailor Moon S, y otra se asemeja al antiguo enemigo Nephrite junto a Naru.

El doblaje en inglés de DiC cortó una escena de Usagi quejándose con Luna sobre Tuxedo Mask quedándose con un Cristal Arcoíris, aunque reapareció en un segmento adicional. En esa versión la artista es renombrada Peggy Jones, que trabaja bajo el alias Lani Lanai porque el público prefería su arte bajo ese nombre. Un gag de fondo también incluye dos pinturas de una serie anterior de Naoko Takeuchi, The Cherry Project.