La Confusión de Usagi: ¿Es Tuxedo Mask Malvado?

Con la esperanza de levantar el ánimo de Usagi tras semanas de angustia por Tuxedo Mask, Minako la lleva a un salón de moda que promociona cortes gratuitos por su gran inauguración. Lo que ninguna de las dos sabe es que la estilista famosa es en realidad una agente del Reino Oscuro que escanea el cabello de las clientas para exponer a Sailor Moon. La salida termina con una revelación impactante: el desaparecido Tuxedo Mask sigue vivo, pero ahora responde ante la Reina Beryl como el villano Endymion.

Kunzite pretende identificar a Sailor Moon usando un mechón de cabello guardado de un combate anterior, y el salón dirigido por la estilista Kariko oculta el dispositivo de escaneo de ADN. Un vaporizador confunde el cabello de Usagi, mezclado con el de Minako, con su objetivo, así que Kariko señala a Minako como la princesa y exige el Cristal de Plata. Cuando Minako se niega, la estilista y sus asistentes se transforman en el youma Mitsuami. Usagi se escabulle para transformarse y enfrenta al monstruo, pero cuando levanta su Moon Stick una rosa lo desvía.

Tuxedo Mask está sentado cerca, y la alegría de Usagi se tuerce cuando él se presenta como Endymion del Reino Oscuro y ordena al youma apoderarse del cristal. Ella huye por la ciudad hasta que llegan las demás guardianas; Mars y Jupiter combinan sus ataques, Mercury sigue con Shabon Spray y Moon Healing Escalation restaura al grupo de Kariko. Beryl hace regresar a Endymion antes de que pueda luchar, y Usagi decide recuperarlo mediante su amor.

Esta entrega presenta al malvado Endymion y sus rosas negras, además de la primera vez que se ve el cabello de Usagi suelto. La frase de Minako, Venus Power Make Up, suena por primera vez junto a su Transformation Pen. Moon Healing Escalation gana música nueva y animación mejorada a partir de este punto, y los minutos finales llevan una versión instrumental de Heart Moving. En el manga sus amigas le peinan en casa su cabello crecido rápidamente en lugar de en un salón, y Mamoru se presenta primero como un conocido de Motoki llamado Endou.