Jurant de massacrer chaque gardien avant d'avancer, Guts fauche les hommes-insectes en essaim avec son arbalète et son épée. Alors que Puck se précipite dans la vallée pour sauver Jill, les deux derniers gardiens, autrefois chevaliers, se transforment et prennent Guts par surprise avec une charge dévastatrice.
Les hommes-insectes pseudo-apôtres bloquent toujours le chemin vers les profondeurs de la Vallée de la brume. Avec un sourire dément, Guts annonce qu'il tuera chacun d'entre eux avant de faire un pas de plus en avant, et recharge son arbalète pour le combat. Alors qu'ils s'élancent, il tire, faisant tomber ceux qui sont au sol tandis que les volants esquivent et tournent autour de lui ; en repérant un sur son flanc, il lui tire en plein visage. Guts sombre dans une frénésie, utilisant la seule arbalète pour massacrer les gardiens autour de lui, puis passe à la Dragon Slayer pour affronter la vague suivante.
Tout là-haut, Puck fait un trajet à contre-cœur à dos de corbeau et ressasse ses pensées sur Guts, se demandant comment le chevalier noir est lié à la God Hand et en particulier à Femto. Chassant cette inquiétude maintenant qu'ils se sont séparés, il arrache des plumes de la tête de l'oiseau, ce qui lui vaut un féroce coup de bec qui le projette au loin. En tombant, il réalise qu'il a dérivé au-dessus de deux falaises parallèles emprisonnant une brume dense. La terreur fait place à la détermination, et il plonge à toute vitesse dans la vallée pour sauver Jill.
Guts continue d'anéantir les hommes-insectes, et alors qu'il se débarrasse des derniers d'entre eux, il fait face aux deux ultimes gardiens, tous deux encore sous leur simple forme humaine. Ils louent son exploit d'avoir massacré les gardiens seul, mais il reste indifférent, alors ils se transforment, l'un en une créature semblable à une mante et l'autre en un scarabée deux fois plus grand que la forme précédente du chef. La mante charge et Guts abat la Dragon Slayer, mais ses longs membres frappent ses bras et bloquent son mouvement. Dans cette ouverture, l'homme-scarabée le percute de côté ; incapable de lever la grande épée à temps, Guts est projeté dans les airs par ses cornes.
Guts déclare qu'il exterminera chaque gardien et massacre l'essaim avec son arbalète et la Dragon Slayer. Puck, expulsé d'un corbeau, découvre la Vallée de la brume et plonge pour sauver Jill. Les deux derniers gardiens, autrefois chevaliers, se transforment en une mante et un scarabée géant. La mante bloque les bras de Guts tandis que le scarabée percute son flanc et le projette dans les airs.
Ce chapitre de 20 pages de l'arc de la Conviction est paru dans le numéro 18 de Young Animal, daté de septembre 1997. Il poursuit la bataille à l'entrée de la vallée et se tourne brièvement vers les réflexions de Puck sur le lien entre Guts, la God Hand et Femto. Zepek, Serpico, Farnese et Azan figurent parmi les personnages du chapitre.
Dans Guardian (2), Guts annonce avec un sourire dément qu'il tuera chaque gardien lui bloquant le passage avant de faire un pas de plus au cœur de la Vallée de la Brume.
Dans Guardian (2), Puck s'accroche à un corbeau pour se faire transporter, se fait éjecter à coups de bec après lui avoir arraché des plumes, et réalise en pleine chute qu'il dérive au-dessus de la vallée, alors il y plonge pour secourir Jill.
Dans Gardiens (2), les deux derniers gardiens étaient autrefois des chevaliers avant de se transformer, l'un en une créature semblable à une mante et l'autre en un scarabée deux fois plus grand que la forme du précédent chef des brigands.
Dans Le Gardien (2), les longs membres du gardien mante frappent et bloquent les bras de Guts, et pendant qu'il est immobilisé, le gardien scarabée le percute au flanc et le projette dans les airs avec ses cornes.
Dans Le Protecteur (2), Puck songe au lien entre Guts et la God Hand, et plus particulièrement Femto, avant d'être éjecté du corbeau et contraint de se concentrer sur le sauvetage de Jill.
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