Un villageois blessé guide le groupe vers une sorcière censée vivre au cœur de la forêt, et le sentier débouche sur un arbre colossal faisant corps avec un manoir. Quand Isidro s'approche de sa statue gardienne, celle-ci s'éveille sous la forme d'un golem, et Guts découvre que la tailler en pièces ne suffit pas à l'arrêter.
En retournant vers le camp, Serpico et Guts remercient Isidro d'avoir sauvé Casca et Farnese. Guts s'en montre particulièrement reconnaissant, avouant redouter ce qu'il pourrait faire s'il se retrouvait seul avec Casca, qui recule toujours en frissonnant devant lui et se cache derrière Farnese. Il juge préférable qu'elle dispose de quelqu'un de sûr sur qui s'appuyer. En repensant aux explications de Serpico, Guts en déduit que la présence des trolls et de la sorcière signale la proximité d'un Apôtre.
Le groupe découvre un vieillard effondré sur le sol de la forêt. Soigné par Puck et Serpico, il se présente sous le nom de Morgan du village d'Enoch et explique qu'il errait avec d'autres hommes lorsque des trolls les ont attaqués et dispersés. Lorsqu'on lui propose une escorte pour rentrer chez lui, il refuse ; un devoir dans la forêt passe avant tout, si bien que le groupe accepte de l'aider. Porté sur le dos de Serpico, Morgan raconte comment son village a longtemps considéré les bois comme une légende, jusqu'à ce qu'une meute de trolls massacre leur bétail et emporte femmes et enfants. Écrasés en outre par les impôts de guerre et incapables de joindre leur seigneur à Vritannis, les villageois placent désormais leur dernier espoir en une sorcière censée habiter un manoir que personne n'a vu, à l'exception d'un enfant il y a bien longtemps.
Sans que personne ne le remarque, Casca frôle un arbre écorcé et gravé d'un symbole ; la marque alerte télépathiquement la jeune sorcière que des intrus se sont introduits dans son domaine, et elle invoque des boules de lumière virevoltantes, des Élémentaires, pour s'occuper d'eux. Les voyageurs émergent ensuite dans une vaste clairière dominée par un arbre gigantesque, un manoir en bois semblant pousser directement hors de lui. Tremblant, Morgan avoue qu'il était cet enfant d'autrefois et qu'il ne voit cet endroit pour la seconde fois qu'aujourd'hui.
Certain que la sorcière vit ici, Isidro s'avance vers une statue imposante située aux racines de l'arbre. Casca et Guts sentent tous deux leur Marque s'agiter, et Guts crie au garçon de reculer au moment même où la statue s'ébranle. Puck l'identifie comme un golem, un gardien de boue protégeant le territoire de la sorcière. Guts lui tranche les deux bras avec la Dragon Slayer, mais la créature puise simplement de la boue fraîche dans le sol pour les reconstruire, et il ne perçoit aucun esprit pour l'animer. Le cri de Casca avertit alors le groupe que d'autres golems s'approchent.
Guts en conclut que les trolls et la sorcière indiquent la présence d'un Apôtre à proximité. Le groupe secourt et accepte d'aider Morgan du village d'Enoch, découvrant la détresse du village et son espoir placé en une sorcière cachée. Casca déclenche la protection télépathique de la sorcière, attirant des Élémentaires. Le groupe atteint la demeure de l'arbre de l'esprit, et Guts combat un golem de boue régénérant alors que d'autres les encerclent.
Ce chapitre de vingt pages de l'arc du Faucon Millénaire est paru dans le numéro 8 de Young Animal le 12 avril 2002. Il relie les attaques de trolls au désespoir du village d'Enoch, révèle la vision que Morgan avait eue du manoir dans son enfance et ouvre l'affrontement contre les golems gardiens de la sorcière qui se poursuit dans l'épisode suivant.
L'arbre dans « La Demeure de l'Arbre-Esprit (1) » est un arbre énorme d'où semble pousser directement un manoir en bois, caché au plus profond de la forêt et réputé parmi les villageois pour abriter une sorcière.
Morgan est un homme âgé du village d'Enoch, retrouvé évanoui dans la forêt après que des trolls ont dispersé son groupe de recherche. Il cherche une sorcière censée vivre dans un manoir que personne n'a vu depuis des années, dans l'espoir qu'elle puisse sauver son village des raids de trolls et des impôts de guerre écrasants.
Guts tranche les deux bras du golem gardien avec la Dragon Slayer, mais celui-ci puise simplement de la boue fraîche dans la terre pour se reconstruire, et Guts ne parvient à ressentir aucun esprit l'animant.
La statue de golem s'éveille et attaque après qu'Isidro s'est avancé vers elle, les Marques de Guts et de Casca réagissant au même moment, juste avant que Guts ne puisse crier un avertissement au garçon pour qu'il recule.
Guts déduit que les attaques de trolls et la rumeur de la sorcière indiquent toutes deux qu'un Apôtre est actif quelque part à proximité dans la forêt.
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