Les coups dévastateurs de Grunbeld rouent de coups un Guts affaibli alors que ses anciennes blessures se rouvrent, tandis que le Chevalier Squelette abat les apôtres qui s'approchent de Flora. Au plus profond du manoir en flammes, Schierke guide les garçons vers la salle du trésor où l'armure noire les attend.
Par transmission de pensée, Schierke insiste auprès de Flora pour savoir pourquoi elle souhaite de toute urgence que Guts obtienne l'armure noire. Flora répond que Guts est largement surpassé par le nombre à l'extérieur et ne survivra pas sans aide, puis lui révèle doucement que son propre moment est venu. Elle rappelle à Schierke que la mort est une chose différente pour ceux qui manient la magie, mais la jeune fille redoute toujours la solitude provoquée par la perte de sa maîtresse et de sa demeure en flammes. À l'extérieur, le marteau de Grunbeld fait voltiger Guts qui crache du sang ; le bretteur comprend que cet apôtre est plus fort sous forme humaine que beaucoup ne le sont une fois métamorphosés. La mention renouvelée de la Troupe du Faucon attise sa rage, mais Grunbeld bloque son coup d'estoc avec un bouclier, le percute avec et lui fracture plusieurs côtes avec un autre coup de marteau que Guts ne pare que partiellement avec le plat de sa lame.
Grunbeld remarque avec surprise que la Dragon Slayer reste intacte après deux coups puissants, puis se montre déçu du peu de résistance de Guts, ignorant que les blessures infligées par Slan se sont remises à saigner abondamment. Les apôtres qui observaient en spectateurs abandonnent la scène pour finir de brûler le manoir et tuer Flora, mais le Chevalier Squelette furieux les massacre avant qu'ils ne puissent bouger. Lorsque d'autres s'approchent de lui, Zodd se transforme et exige leur combat, bien que le Chevalier Squelette reste concentré sur la protection des derniers moments de Flora tandis que Zodd cherche simplement à le retarder. Pendant ce temps, un apôtre s'introduit dans le manoir et fait face à Schierke, Serpico et Isidro, exigeant de savoir où se trouve Flora. Schierke souffle une mèche de ses cheveux sur lui et l'enflamme, Serpico l'aveugle avec deux bourrasques dans les yeux, et tous trois se glissent à côté, se hâtant vers la salle du trésor qui abrite l'armure noire.
Ce chapitre de vingt pages de l'arc du Faucon Millénaire est paru dans le numéro 14 de Young Animal le 11 juillet 2003. Il souligne la force monstrueuse de Grunbeld avant même sa transformation, et met en contraste l'acceptation de la mort par Flora avec le chagrin de Schierke alors que le groupe se précipite pour atteindre l'Armure du Berserker.
Dans Flames (2), Flora dit à Schierke que Guts est en grande infériorité numérique à l'extérieur et ne survivra pas sans aide, c'est pourquoi elle souhaite de toute urgence qu'il reçoive l'armure noire.
Flora lui révèle doucement que son heure est venue, tout en rappelant à Schierke que la mort revêt une signification différente pour ceux qui manient la magie.
Dans l'épisode 224, Guts réalise que Grunbeld est plus puissant sous sa forme humaine que de nombreux apôtres lorsqu'ils sont transformés, car les coups de marteau de l'apôtre le projettent au loin et lui brisent plusieurs côtes.
Schierke souffle une mèche de ses cheveux sur l'apôtre et l'enflamme pendant que Serpico l'aveugle avec deux rafales de vent dans les yeux, permettant au trio de se glisser vers la salle du trésor abritant l'armure noire.
Le Chevalier Squelette massacre les apôtres qui tentent d'achever l'incendie du manoir et de tuer Flora, tandis que Zodd se transforme et le retient, exigeant son propre combat.
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