Un brouillard rampant venant de la plage brise le calme nocturne du groupe. Des crocodiles armés de lances, des animaux soumis à la volonté d'un sorcier lointain, envahissent la cabane, et la pleine lune affûte chaque arme que les voyageurs peuvent utiliser contre eux.
Montant la garde à la fenêtre de la cabane, Guts remarque le brouillard qui déferle du rivage, et la marque sur son cou commence immédiatement à saigner. Il réveille les autres et les avertit d'une menace imminente. Schierke confirme que le danger est inhabituel, car les talismans qu'elle a préparés pour Guts et Casca repoussent déjà les esprits qui viennent chaque nuit. La porte vole en éclats pour révéler un crocodile qui se tient sur deux pattes et tient une lance. Il lance l'arme sur Isidro, qui l'esquive, et Guts abat la bête avec son arbalète à répétition. En examinant le cadavre, Schierke en conclut que l'animal est un familier, une créature possédée par un esprit qu'un sorcier caché commande à distance.
Serpico aperçoit toute une meute de reptiles armés qui traversent la brume. La lune étant pleine, le pouvoir de Schierke est suffisamment élevé pour invoquer la protection des Quatre Rois, la même protection qu'elle avait jadis dressée sur l'église du village d'Enoch contre les trolls. Guts attache sa main au Dragon Slayer pour ne pas lâcher sa prise, ignorant son avertissement selon lequel se battre en étant blessé est imprudent et que la pleine lune perturbe l'esprit. Les baies consacrées d'Isidro explosent au contact, et les sylphes de Serpico deviennent bien plus meurtriers, le soulevant dans les airs et déchiquetant les crocodiles.
Isidro éprouve des difficultés car son habitude habituelle de frapper vers le haut contre des ennemis plus grands échoue face à des animaux ras du sol, alors Puck lui conseille de les étourdir d'abord avec des baies, une méthode qui fonctionne mais l'épuise rapidement. Guts entre alors dans la mêlée et abat plusieurs crocodiles d'un seul coup, bien que sa main tremble sous le poids des séquelles que l'Armure du Berserker continue de lui faire subir. Il se ressaisit et se prépare à en affronter d'autres, sans savoir que l'enfant aux cheveux noirs bercé par Casca fixe un regard attentif sur lui.
Ce chapitre, intitulé « Familiers », compte vingt-deux pages au sein de l'Arc du Faucon du Millénaire et est paru pour la première fois dans le numéro 9 de Young Animal le 16 avril 2004. Il ouvre l'affrontement au bord de la mer contre la sorcellerie kushane qui plane sur le groupe de Guts et met en avant à la fois le regain d'énergie que la pleine lune apporte à la magie de Schierke et la pression que l'armure maudite ne cesse d'exercer sur Guts.
Dans ce chapitre de l'arc du Faucon Millénaire, des crocodiles armés de lances et possédés par des esprits attaquent la cabane de Guts pendant la nuit, et Schierke les identifie comme des familiers contrôlés à distance par un sorcier kushan dissimulé.
Dans le chapitre « Les Familiers », Schierke explique qu'un familier est un animal ordinaire, en l'occurrence un crocodile, possédé par un esprit et dirigé à distance par un sorcier.
La nuit de pleine lune, Schierke puise suffisamment de puissance pour invoquer le sceau protecteur des Quatre Rois, la même barrière qu'elle avait autrefois dressée au-dessus de l'église du village d'Enoch contre les trolls.
Isidro peine parce que sa technique habituelle, qui consiste à frapper vers le haut contre des adversaires plus grands, ne fonctionne pas contre les crocodiles ras du sol ; Puck lui conseille donc de les étourdir d'abord avec des baies consacrées, une tactique qui fonctionne mais l'épuise rapidement.
Guts terrasse plusieurs crocodiles d'un seul coup, mais sa main tremble sous le poids des séquelles que le port continu de l'Armure du Berserker inflige à son corps.
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