Alors que l'assaut des crocodiles se poursuit, Schierke érige une barrière protectrice tandis que Guts lutte pour maintenir la Bête des Ténèbres à distance. Serpico traque les moines kushans qui tirent les ficelles, avant que quelque chose de bien plus imposant ne surgisse de la mer.
Guts, Serpico et Isidro tiennent la ligne de défense pour Schierke, Farnese, Casca et le garçon aux cheveux noirs alors que les crocodiles continuent d'arriver. Guts sent la Bête des Ténèbres presser ses pensées, mais il la modère en n'utilisant qu'une fraction de la force de l'Armure du Berserker. Lorsqu'un reptile glisse devant les hommes et s'approche de la cabane, Schierke est absorbée par son rituel, si bien qu'une Farnese terrifiée s'arme de courage pour protéger les autres. Au lieu de cela, le garçon fixe simplement la créature dans les yeux et celle-ci se retire, laissant Farnese et Ivalera perplexes.
Schierke termine l'invocation des Quatre Rois et une barrière aux multiples couleurs s'élève autour de la cabane, son éclat étant assez vif pour que Puck le compare à une chose magnifique et Serpico à une aurore. Elle avertit les hommes par la pensée que la protection n'offre pas grand-chose contre les crocodiles, dont les corps de chair leur permettent de traverser les défenses conçues pour arrêter les entités astrales. Alors qu'elle projette son esprit pour trouver le marionnettiste, la Bête ronge plus profondément l'esprit de Guts et le casque de l'armure commence à prendre forme sur lui.
Serpico repère d'abord les coupables : quatre harashada, des moines kushans perchés sur les falaises, qu'il décapite d'un seul coup de sa lame des sylphes. Leurs maîtres morts, les crocodiles redeviennent de simples bêtes, abandonnant leurs lances et rampant vers l'eau. Pourtant, le danger persists. Du brouillard s'échappe des têtes coupées et façonne brièvement un visage humain avant de se dissoudre, et une forme colossale surgit de la mer. Serpico s'enfuit pour avertir le groupe alors qu'un makara, mélange monstrueux de baleine et d'éléphant, se traîne sur la plage derrière lui.
« Brouillard mystérieux » couvre vingt pages de l'arc du Faucon Millénaire et est paru pour la première fois dans le numéro 10 de Young Animal le 7 mai 2004. Il relie les serviteurs crocodiles à la sorcellerie kushane, évoque l'empereur Ganishka à travers le visage s'effaçant dans la brume, et introduit les makara qui mettront à l'épreuve le contrôle chancelant de Guts.
Dans ce chapitre de l'arc du Falcon Millénaire, Guts, Serpico et Isidro repoussent l'assaut de crocodiles pendant que Schierke dresse la barrière de protection des Quatre Rois, et Serpico tue les moines Kushans qui contrôlent les crocodiles, juste avant qu'un gigantesque makara ne surgisse de la mer.
Guts contient la Bête des Ténèbres en ne puisant qu'une infime partie de la force de l'Armure du Berserker tout en repoussant les crocodiles, bien que le casque de l'armure commence à prendre forme sur lui au fil du combat.
Lorsqu'un crocodile se faufile au-delà de Guts et des autres et s'approche de la cabane, l'enfant aux cheveux noirs sous la garde de Casca croise simplement son regard, et la créature se retire sans faire de mal à personne.
Serpico remonte la source de l'attaque jusqu'à quatre harashada, des moines kushans perchés sur les falaises, et les tue d'un seul coup de sa lame des sylphes, amenant les crocodiles survivants à redevenir des bêtes ordinaires.
Après la mort des harashadas, un brouillard s'élève de leurs têtes coupées et forme brièvement un visage humain avant qu'un gigantesque makara, un mélange monstrueux de baleine et d'éléphant, ne s'extirpe de la mer pour s'échouer sur la plage.
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