Anneaux de fer rouillés qui lient

Serpico, accompagné de Puck, retrouve Isidro à l'extérieur du Seahorse et lui fait part du plan de Schierke visant à accomplir un rituel pour localiser Casca. Il explique qu'avec la disparition des fondations de l'île et de son grand esprit cerisier, la plupart des sorcières perdent leur pouvoir, bien que les visiteurs venus d'ailleurs soient épargnés du pire, faisant de Schierke leur dernier espoir. Elle commence le rite et demande à Farnese et aux autres de protéger son corps pendant qu'elle tombe en transe, expliquant à un Roderick curieux que le rituel exige que chaque personne présente fixe son attention sur un point unique, qu'elle soit magicienne ou non.

Magnifico suppose qu'elle s'est simplement assoupie, mais sa sœur le fait taire : leur maîtresse étend sa conscience dans le Monde Astral et au-delà. Le corps lumineux de Schierke se détache du navire, et elle aperçoit à travers le ciel des formes ramifiées qu'elle identifie comme la voie du dragon s'étendant jusqu'à l'horizon. Attirée par un fluide dense d'Od s'écoulant dans une seule direction, elle en déduit qu'un seul endroit pourrait attirer une énergie aussi concentrée et le suit. En bas, Guts trébuche vers la Dragon Slayer alors que la lame projette une ombre sombre et que la Bête des Ténèbres se libère, le tentant avec des promesses de puissance.

Tremblant, Guts saisit l'épée et frappe la Bête, et alors qu'elle semble se dissiper, il voit un Griffith nu perché au sommet de la lame, une image qui le laisse couvert de sueurs froides et vomissant sur le sol. La Bête continue de le provoquer, insistant sur le fait que tant que la Marque du Sacrifice le marque, son corps et son âme restent propres à la violence et à la vengeance. À ce moment-là, des combattants vêtus à la kishane prennent d'assaut le Seahorse, balayant les jeunes mages avec aisance et poursuivant jusqu'à la cale, où ils trouvent Guts allongé face contre terre, cramponné à la garde de son épée.