De près, Guts confirme que les assaillants ailés sont des monstres insectoïdes et non des elfes. Il transforme le jeune Thomas en appât vivant, attire l'essaim dans une grange et les engloutit dans une explosion dévastatrice, avant qu'un elfe bien plus grand à taille d'enfant ne se révèle dans la fumée.
En s'approchant suffisamment pour observer attentivement, Guts tranche la question de savoir ce qu'il combat. Les êtres partagent la forme de base d'un elfe, une silhouette humanoïde, des cheveux et des ailes transparentes, mais ils possèdent aussi des yeux composés, des antennes, un trio de petits yeux supplémentaires sur le front et le col pelucheux des papillons de nuit. Ce ne sont pas des elfes.
Il demande froidement à Thomas s'il préfère venger ses parents assassinés ou partir avec l'essaim. Le garçon repousse les créatures, et Guts le ramasse comme pour le protéger. Jill, ignorant les objections de Puck, se précipite dans le village et s'infiltre sans être vue à ses côtés, avant de reculer devant ce que Guts a réellement fait : il a accroché le fer de la Dragon Slayer sous le dos de la chemise de l'enfant et l'a hissé en l'air pour servir d'appât.
Alors que les monstres se dirigent vers leur proie suspendue, Guts s'élance, traînant Thomas pour inciter tout l'essaim à le poursuivre. Il les canalise dans une grange délabrée déjà jonchée de bétail massacré, projette le garçon dans une meule de foin et se retourne pour faire face aux créatures alors qu'elles prennent une forme plus féroce et insectoïde. L'essaim entassé à l'intérieur, il fait tourner la Dragon Slayer pour trancher les piliers du loft, effondrant le plafond chargé de foin. Il jette une petite fiole de poudre à canon dans les décombres et la fait exploser avec son bras canon, incinérant les monstres tandis que Thomas et lui s'éloignent indemnes.
Regardant la grange s'enflammer, Jill et Puck aperçoivent ce que Guts ressent déjà à travers sa Marque : un elfe gigantesque, ayant atteint la taille d'un enfant humain, qui se dresse au-delà des flammes.
Guts identifie les assaillants comme des monstres aux allures d'insectes déguisés en elfes. Il offre à Thomas le choix entre la vengeance et rejoindre l'essaim, puis utilise le garçon comme appât au bout de la Dragon Slayer pour mener les créatures dans une grange. Là, il effondre le loft et enflamme de la poudre avec son bras canon, anéantissant l'essaim dans une explosion. Dans le sillage de la bataille, le géant apôtre Rosine se révèle comme le véritable elfe derrière les attaques.
Le chapitre apporte la révélation que les elfes de la Vallée de la Brume sont de grotesques hybrides d'insectes, et s'achève sur la première apparition de Rosine, l'apôtre à taille d'enfant qui les commande. La volonté de Guts de mettre Thomas en danger souligne le pragmatisme impitoyable de sa chasse aux monstres durant cette période de l'arc de la Conviction.
En s'approchant suffisamment pour bien les observer dans l'épisode 99, Guts remarque que les créatures partagent la forme humanoïde de base d'un elfe, mais possèdent également des yeux composés, des antennes, de petits yeux supplémentaires sur le front et une collerette duveteuse semblable à celle d'un papillon de nuit, confirmant qu'il ne s'agit pas de véritables elfes.
Dans l'épisode 99, Guts accroche la lame de la Pourfendeuse de dragons sous le dos de la chemise de Thomas et hisse le garçon dans les airs comme appât vivant, puis court à travers le village pour inciter toute la nuée de créatures à les poursuivre.
Après avoir attiré l’essaim dans une grange abandonnée dans l’épisode 99, Guts tranche les piliers du grenier pour faire s’effondrer le plafond rempli de foin sur les créatures, puis y jette une fiole de poudre à canon et la fait exploser avec son bras-canon, incinérant les monstres.
Alors que la grange brûle à la fin de l'épisode 99, un énorme elfe ayant atteint la taille d'un enfant humain est révélé en train d'observer au-delà des flammes, plus tard identifié comme étant l'apôtre Rosine.
Dans l'épisode 99, Guts demande froidement au jeune orphelin Thomas s'il préfère venger ses parents assassinés ou partir avec l'essaim qui les a tués ; Thomas refuse ces créatures, et Guts le prend avec lui pour le protéger.
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