Le Nouveau Capitaine de la 12e Division, Urahara Kisuke

Urahara est officiellement accueilli comme le nouveau chef de la Douzième Division, bien que son arrivée décontractée lui vaille des piques de Shinji Hirako et des réprimandes de Yoruichi Shihōin avant que le Capitaine-Commandant Yamamoto n'ouvre la cérémonie. Aux casernes, ses subordonnés l'ignorent, et son lieutenant, Hiyori Sarugaki, l'accueille avec des insultes ouvertes. Plutôt que de s'énerver, Urahara répond d'une manière qui signale que sa loyauté va désormais à la division, ce qui ne fait qu'approfondir son ressentiment.

La colère de Hiyori éclate encore et encore alors que des charrettes transportent ses affaires et qu'il continue de repousser les nouvelles politiques. Lorsqu'elle le défie dans un combat à mains nues, elle le met au sol d'un seul coup de pied, pourtant elle remarque qu'il a délibérément laissé le coup porter après avoir commencé à esquiver, et elle n'arrive pas à comprendre pourquoi. Cette nuit-là, Shinji explique que le capitaine précédent, Kirio Hikifune, était comme une mère pour Hiyori, donc de la patience est nécessaire, et il avertit Urahara de ne pas changer juste pour se faire apprécier.

Alors que Shinji part, il expose nonchalamment son propre lieutenant, Sōsuke Aizen, tapis dans l'ombre, déstabilisant même Aizen sur la durée pendant laquelle il a été observé. Le lendemain matin, Hiyori découvre que son capitaine a complètement rénové ses quartiers, et après une autre dispute, Urahara l'invite à l'accompagner au Nid des Asticots.

Kisuke Urahara est investi comme capitaine de la Douzième Division. Hiyori Sarugaki rejette ouvertement son autorité, tandis que rien de ce qu'Urahara fait ne gagne sa confiance. Shinji Hirako révèle qu'il sait depuis longtemps qu'Aizen l'observe en cachette. Urahara demande à Hiyori de se joindre à lui pour une visite au Nid des Asticots.

L'épisode appartient à l'arc Turn Back the Pendulum et adapte le chapitre -107. Aucun combat n'a lieu, et la seule technique montrée est un Kidō sans nom lancé par Aizen. Un sketch de clôture du Journal de Travail de Shinigami Remplaçant montre Rukia décrivant le badge de remplaçant avant qu'Ichigo ne se précipite après un Hollow et ne laisse Kon se faire attaquer par un professeur.